Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een huishouden maken vanaf het tabblad Account

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een huishouden maken vanaf het tabblad Account

            Houd met huishoudens groepen klanten, bedrijven en trusts bij die een directe relatie met elkaar hebben en gedeelde financiële zaken hebben. Een huishouden is een type relatiegroep. Uw Salesforce-beheerder kan andere typen relatiegroepen instellen die aan uw zakelijke behoeften voldoen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking U kunt een huishouden of groep niet verwijderen of inactief maken.
            1. Klik op Nieuw op het tabblad Accounts.
            2. Selecteer Huishouden.
            3. Geef bij Accountnaam de naam van het huishouden op (bijvoorbeeld Huishouden Claire Johnson). Laat de andere velden leeg. Deze worden automatisch berekend of zijn niet van toepassing.
            4. Sla de gegevens op.
            5. Voer op het tabblad Relaties een van de volgende acties uit.
              • Klik op + Relatie toevoegen voor de component voor huishoudens in de relatiemap.
              • Klik op Bewerken in de sectie Groepsleden.
            6. Zie Leden van het huishouden en relaties toevoegen om andere leden en relaties toe te voegen.

            U kunt leden toevoegen vanaf het tabblad Relaties in het profiel van het huishouden. Als in uw exemplaar met het individuele model wordt gewerkt, kunt u leden toevoegen met de Individu-samensteller.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article