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Criar uma família usando a guia Conta (pacote gerenciado)

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Criar uma família usando a guia Conta (pacote gerenciado)

Use as famílias para rastrear grupos de clientes, empresas e fundos fiduciários que tenham relacionamento direto uns com os outros e finanças compartilhadas. Uma família é um tipo de grupo de relacionamento. O administrador do Salesforce pode criar outros tipos de grupo de relacionamentos adequados aos seus requisitos de negócios.

Edições obrigatórias

Importante
Importante Esse recurso está disponível em organizações do Salesforce que instalaram o pacote gerenciado Agentforce Financial Services. Isso é diferente do recurso padrão Grupos e Famílias, que pode ser acessado sem instalar o pacote gerenciado.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
Nota
Nota Não é possível excluir uma família ou grupo, nem torná-los inativos.
  1. Na guia Contas, clique em Novo.
  2. Selecione Família.
  3. Em Nome da conta, digite o nome da família (por exemplo, Família de Claire Johnson). Deixe os outros campos vazios, pois eles são calculados automaticamente ou não se aplicam.
  4. Salve as informações.
  5. Na guia Relacionamentos, execute uma das ações a seguir.
    • No componente de família do mapa de relacionamentos, clique em + Adicionar relacionamento.
    • Na seção Membros do grupo, clique em Editar.
  6. Para adicionar outros membros e relacionamentos, consulte Adicionar membros da família e relacionamentos.

Você pode adicionar membros a partir da guia Relacionamentos no perfil da família ou, se sua instância usar o modelo de indivíduo, com o Criador de indivíduo.

 
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