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          从客户选项卡创建家庭

          从客户选项卡创建家庭

          使用家庭跟踪客户组、业务,以及直系亲属和共享财务的信托。家庭是关系组的类型。Salesforce 管理员可以创建其他关系小组类型,以满足业务要求。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          备注
          备注 您无法删除家庭或小组,或将其设置为不活动。
          1. 在“客户”选项卡中,单击新建
          2. 选择家庭
          3. 在“客户”名称中,输入家庭名称(例如,Claire Johnson 家庭)。将其他字段留空,因为已自动计算或未应用。
          4. 保存信息。
          5. 在“关系”选项卡上,执行以下一种操作。
            • 从关系映射中,在家庭组件上,单击 + 添加关系
            • 在“小组成员”区块中,单击编辑
          6. 要添加其他成员和关系,请查看添加家庭成员和关系

          您可从家庭简档中的“关系”选项卡添加成员;或者如果您的实例使用个人模型,使用创建个人生成器进行添加。

           
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