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          從「帳戶」索引標籤建立家庭 (受管理封裝)

          從「帳戶」索引標籤建立家庭 (受管理封裝)

          使用家庭可追蹤彼此有直接關係及共有財務的用戶、公司和信託公司群組。家庭是一種關係群組的類型。您的 Salesforce 管理員可建立其他關係群組類型,以符合您的公司需求。

          必要版本

          重要
          重要 此功能適用於已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝的 Salesforce 組織。這與標準 群組和家庭功能不同,無須安裝受管理封裝即可存取此功能。
          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          備註
          備註 您無法刪除家庭或群組,或使其成為未啟用。
          1. 在「帳戶」索引標籤上,按一下「新增」。
          2. 選取「家庭」。
          3. 在「帳戶名稱」中,輸入家庭名稱 (例如,Claire Johnson Household)。請保持其他欄位空白,因為它們會自動計算或未套用。
          4. 儲存資訊。
          5. 在「關係」索引標籤上,執行下列其中一個操作。
            • 在關係對應中,在家庭元件上按一下「新增關係」。
            • 在「群組成員」區段中,按一下「編輯」。
          6. 若要新增其他成員與關係,請參閱「新增家庭成員與關係」。

          您可以從家庭設定檔的「關係」索引標籤新增成員,或者如果您的例項使用個人模型,則可透過「建立個人」產生器新增。

           
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