Registrer detaljerne for en interaktion i et interaktionssammendrag. Når du opretter et interaktionssammendrag, kan du tage detaljerede mødenotater, angive fortrolighedsniveauet for notaterne og tilføje handlingselementer eller næste trin. Du kan også tilføje en relateret registrering, f.eks. en salgsmulighed eller en finansiel aftale, der er knyttet til interaktionen.
EditionsHeading
Sørg for, at komponenten Interaktionssammendrag Lightning er føjet til kontoregistreringssiden eller appens startside.
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette et interaktionssammendrag:
Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg
Klik på Ny på komponenten Interaktionssammendrag på en kontoregistreringsside.
Angiv en titel til interaktionssammendraget, og vælg den interaktion, som du opretter sammendraget for.
Angiv de andre detaljer, f.eks. interaktionsformål, fortrolighed, status, mødenotater og næste trin.
Vælg den relaterede salgsmulighed, partnerkonto og tilbud, hvis der er nogen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
