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            Erstellen einer Interaktionszusammenfassung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erstellen einer Interaktionszusammenfassung

            Erfassen Sie die Details einer Interaktion in einer Interaktionszusammenfassung. Beim Erstellen einer Interaktionszusammenfassung können Sie detaillierte Besprechungsnotizen erstellen, die Vertraulichkeitsebene der Notizen angeben und Aktionselemente oder nächste Schritte hinzufügen. Sie können auch einen verwandten Datensatz hinzufügen, beispielsweise eine Opportunity oder ein Finanzgeschäft, das der Interaktion zugeordnet ist.

            Erforderliche Editionen

            Stellen Sie sicher, dass die Lightning-Komponente "Interaktionszusammenfassungen" der Account-Datensatzseite oder der Startseite Ihrer Anwendung hinzugefügt wird.

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen einer Interaktionszusammenfassung:

            Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
            1. Klicken Sie auf einer Account-Datensatzseite in der Komponente "Interaktionszusammenfassungen" auf Neu.
            2. Geben Sie einen Titel für die Interaktionszusammenfassung ein und wählen Sie die Interaktion aus, für die Sie die Zusammenfassung erstellen.
            3. Geben Sie die anderen Details an, beispielsweise Interaktionszweck, Vertraulichkeit, Status, Besprechungsnotizen und nächste Schritte.
            4. Wählen Sie die zugehörige Opportunity, den Partneraccount und das Angebot aus, sofern vorhanden.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article