Capture los detalles de una interacción en un resumen de interacción. Al crear un resumen de interacción, puede tomar notas de reunión detalladas, especificar el nivel de confidencialidad de las notas y agregar elementos de acción o pasos siguientes. También puede agregar un registro relacionado como una oportunidad o un acuerdo financiero asociado con la interacción.
Ediciones necesarias
Asegúrese de que el componente Lightning Resúmenes de interacciones se agrega a la página de registro de cuenta o la página de inicio de su aplicación.
Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un resumen de interacción:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
En una página de registro de cuenta, en el componente Resúmenes de interacciones, haga clic en Nuevo.
Introduzca un título para el resumen de interacciones y seleccione la interacción para la que está creando el resumen.
Especifique los demás detalles, como el propósito de la interacción, la confidencialidad, el estado, las notas de la reunión y los siguientes pasos.
Seleccione la oportunidad relacionada, la cuenta de socio y la oferta, si la hubiera.
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