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            Création d'un résumé des interactions

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            Création d'un résumé des interactions

            Capturez les détails d'une interaction dans un résumé des interactions. Lors de la création d'un résumé des interactions, vous pouvez prendre des notes de réunion détaillées, spécifier le niveau de confidentialité des notes, et ajouter des éléments d'action ou des étapes suivantes. Vous pouvez également ajouter un enregistrement associé, par exemple une opportunité ou une affaire financière associée à l'interaction.

            Éditions requises

            Assurez-vous que le composant Lightning Résumés des interactions est ajouté à la page d'enregistrement du compte ou à la page d'accueil de votre application.

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Entreprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un résumé des interactions :

            Extension Financial Services Cloud OU FSC Sales
            1. Dans la page d'enregistrement d'un compte, cliquez sur Nouveau dans le composant Résumés des interactions.
            2. Saisissez un titre pour le résumé des interactions, puis sélectionnez l'interaction pour laquelle vous créez le résumé.
            3. Spécifiez les autres détails, tels que l'objet de l'interaction, la confidentialité, le statut, les notes de réunion et les étapes suivantes.
            4. Sélectionnez l'opportunité, le compte partenaire et l'offre associés, le cas échéant.
            5. Enregistrez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article