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            Creazione di un riepilogo delle interazioni

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di un riepilogo delle interazioni

            Acquisire i dettagli di un'interazione in un riepilogo interazione. Quando si crea un riepilogo delle interazioni, è possibile prendere note dettagliate sulle riunioni, specificare il livello di riservatezza delle note e aggiungere voci azione o fasi successive. È anche possibile aggiungere un record correlato, ad esempio un'opportunità o una trattativa finanziaria associata all'interazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Assicurarsi che il componente Lightning Riepiloghi interazioni sia aggiunto alla pagina del record account o alla pagina iniziale dell'app.

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un riepilogo delle interazioni:

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales
            1. Nella pagina del record di un account, nel componente Riepiloghi interazioni, fare clic su Nuovo.
            2. Immettere un titolo per il riepilogo delle interazioni e selezionare l'interazione per cui si sta creando il riepilogo.
            3. Specificare gli altri dettagli, ad esempio scopo dell'interazione, riservatezza, stato, note di incontro e fasi successive.
            4. Selezionare l'opportunità correlata, l'account partner e l'eventuale offerta.
            5. Salvare le modifiche.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article