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            インタラクション概要の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            インタラクション概要の作成

            インタラクションの概要でインタラクションの詳細を取得します。インタラクション概要を作成するときに、詳細なミーティングメモを取ったり、メモの機密性レベルを指定したり、アクション項目や次のステップを追加したりできます。インタラクションに関連付けられた商談や金融取引などの関連レコードを追加することもできます。

            必要なエディション

            インタラクション概要 Lightning コンポーネントがアプリケーションの取引先レコードページまたはホームページに追加されていることを確認します。

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            インタラクション概要を作成する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. アカウントレコードページの [インタラクションの概要] コンポーネントで、[新規] をクリックします。
            2. インタラクション概要のタイトルを入力し、概要を作成するインタラクションを選択します。
            3. インタラクションの目的、機密性、状況、ミーティングメモ、次のステップなど、その他の詳細を指定します。
            4. 関連する商談、パートナー取引先、提供内容 (ある場合) を選択します。
            5. 変更内容を保存します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article