상호 작용 요약에서 상호 작용 세부 사항을 수집합니다. 상호 작용 요약을 만들 때 자세한 회의 노트를 작성하고 노트의 기밀 수준을 지정하거나 작업 항목 또는 다음 단계를 추가할 수 있습니다. 상호 작용과 연결된 기회 또는 금융 거래와 같은 관련 레코드를 추가할 수도 있습니다.
필수 Edition
상호 작용 요약 Lightning 구성 요소가 계정 레코드 페이지 또는 앱 홈페이지에 추가되었는지 확인하십시오.
지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
상호 작용 요약 만들기:
Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈
계정 레코드 페이지의 상호 작용 요약 구성 요소에서 새로 만들기를 클릭합니다.
상호 작용 요약의 제목을 입력하고 요약을 만드는 상호 작용을 선택합니다.
상호 작용 목적, 기밀성, 상태, 회의 노트 및 다음 단계와 같은 기타 세부 사항을 지정합니다.
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