Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Een interactiesamenvatting maken

U bent hier:

Een interactiesamenvatting maken

Leg de details van een interactie vast in een interactiesamenvatting. Wanneer u een interactiesamenvatting maakt, kunt u gedetailleerde vergadernotities maken, het vertrouwelijkheidsniveau van de notities opgeven en actie-items of volgende stappen toevoegen. U kunt ook een gerelateerde record toevoegen, zoals een opportunity of een financiële deal die aan de interactie is gekoppeld.

Vereiste editions

Zorg ervoor dat de Lightning component Interactiesamenvattingen is toegevoegd aan de accountrecordpagina of de hoofdpagina van uw app.

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.

Benodigde gebruikersmachtigingen
Een interactiesamenvatting maken:	Financial Services Cloud-extensie OF FSC Sales

Klik op een accountrecordpagina op de component Interactiesamenvattingen op Nieuw.
Geef een titel op voor de interactiesamenvatting en selecteer de interactie waarvoor u de samenvatting maakt.
Geef de andere details op, zoals interactiedoel, vertrouwelijkheid, status, notities van vergadering en volgende stappen.
Selecteer de gerelateerde opportunity, partneraccount en aanbieding, indien aanwezig.
Sla uw wijzigingen op.