Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en interaksjonssammendrag

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en interaksjonssammendrag

            Registrer detaljene for en interaksjon i en interaksjonssammendrag. Når du oppretter en interaksjonssammendrag, kan du ta detaljerte møtenotater, angi konfidensialitetsnivået for notatene og legge til handlingselementer eller neste trinn. Du kan også legge til en relatert post, for eksempel en salgsmulighet eller en økonomisk avtale som er knyttet til interaksjonen.

            Nødvendige utgaver

            Forsikre deg om at Lightning Interaksjonssammendrag er lagt til på kontopostsiden eller hjemmesiden i appen.

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette et sammendrag av interaksjoner:

            Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg
            1. Klikk på Ny på en kontopostside i komponenten Interaksjonssammendrag.
            2. Skriv inn en tittel for interaksjonssammendraget, og velg interaksjonen som du oppretter sammendraget for.
            3. Angi andre detaljer, som interaksjonsformål, konfidensialitet, status, møtenotater og neste trinn.
            4. Velg eventuelt den relaterte salgsmuligheten, partnerkontoen og tilbudet.
            5. Lagre endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article