Capture os detalhes de uma interação em um resumo da interação. Ao criar um resumo da interação, você pode tomar notas detalhadas da reunião, especificar o nível de confidencialidade das notas e adicionar itens de ação ou próximas etapas. Você também pode adicionar um registro relacionado, como uma oportunidade ou um acordo financeiro associado à interação.
Edições obrigatórias
Certifique-se de que o componente Resumos da interação do Lightning seja adicionado à página de registro da conta ou à página inicial do seu aplicativo.
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
Permissões de usuário necessárias
Para criar um resumo da interação:
Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales
Na página de registro de uma conta, no componente Resumos da interação, clique em Novo.
Insira um título para o resumo da interação e selecione a interação para a qual você está criando o resumo.
Especifique os outros detalhes, como finalidade da interação, confidencialidade, status, notas da reunião e próximas etapas.
Selecione a oportunidade, a conta do parceiro e a oferta relacionada, se houver.
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