Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Создание сводки взаимодействия

Вы находитесь здесь:

Создание сводки взаимодействия

Запишите сведения о взаимодействии в сводке взаимодействия. При создании сводки взаимодействия можно создавать подробные примечания к встречам, указывать уровень конфиденциальности примечаний и добавлять элементы действий или следующие этапы. Можно также добавить связанную запись, например, возможность или финансовую сделку, связанную с взаимодействием.

Требуемые версии

Убедитесь, что компонент Lightning Interaction Summaries добавлен на страницу записи организации или начальную страницу приложения.

Доступно в версиях: Lightning Experience в версиях Professional Edition, Enterprise и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.

Необходимые полномочия пользователя
Для создания сводки взаимодействия:	Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

На странице записи организации в компоненте «Сводки взаимодействия» нажмите «Создать».
Введите заголовок сводки по взаимодействию и выберите взаимодействие, для которого создается сводка.
Укажите другие сведения, например, цель взаимодействия, конфиденциальность, статус, примечания к встрече и следующие этапы.
Выберите связанную возможность, организацию-партнера и предложение (при их наличии).
Сохраните внесенные изменения.