Samla in detaljerna för en interaktion i en interaktionssammanfattning. När du skapar en interaktionssammanfattning kan du ta detaljerade mötesanteckningar, specificera sekretessnivån för anteckningarna och lägga till åtgärdsobjekt eller nästa steg. Du kan även lägga till en relaterad post som ett säljprojekt eller en ekonomisk affär som är associerad med interaktionen.
Versioner som krävs
Se till att Lightning Interaktionssammanfattningar läggs till på kontopostsidan eller startsidan för din app.
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa en interaktionssammanfattning:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
På en kontopostsida, i komponenten Interaktionssammanfattningar, klicka på Ny.
Ange en titel för interaktionssammanfattningen och välj den interaktion du skapar sammanfattningen för.
Specificera övriga detaljer, som interaktionssyfte, sekretess, status, mötesanteckningar och nästa steg.
Välj det relaterade säljprojektet, partnerkontot och erbjudandet, om det finns något.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
