Loading
目录
筛选条件： (0)添加
选择筛选器

          没有结果
          没有结果
          以下是一些搜索提示

          检查关键字的拼写。
          使用更普遍的搜索词。
          选择更少的筛选器，并扩大搜索范围。

            搜索所有 Salesforce 帮助
            搜索所有 Salesforce 帮助
            创建交互汇总

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建交互汇总

            在交互摘要中捕获交互的详细信息。在创建交互汇总时，您可以记下详细的会议备注，指定备注的机密级别，并添加操作项目或后续步骤。您也可以添加相关记录，例如与交互关联的业务机会或财务交易。

            所需的 Edition

            确保交互汇总 Lightning 组件已添加到客户记录页面或应用程序的主页。

            适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions has Financial Services Cloud.
            所需用户权限
            要创建交互汇总：

            Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售
            1. 在客户记录页面上，在交互汇总组件中，单击新建。
            2. 输入交互摘要的标题，并选择您正在创建摘要的交互。
            3. 指定其他详细信息，例如交互目的、机密性、状态、会议备注和后续步骤。
            4. 选择相关业务机会、合作伙伴客户和产品（如果有）。
            5. 保存更改。

            另请参阅：

             
            正在加载
            Salesforce Help | Article