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          建立互動摘要

          建立互動摘要

          請在互動摘要中共用互動的詳細資料。建立互動摘要時,您可以記錄詳細的會議備註、指定備註的機密性層級,並新增動作項目或後續步驟。您也可以新增與互動相關聯的相關記錄,例如機會或財務交易。

          必要版本

          確定「互動摘要 Lightning」元件已新增至您應用程式的帳戶記錄頁面或首頁。

          提供版本:已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          建立互動摘要:

          Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售

          1. 在帳戶記錄頁面的「互動摘要」元件上,按一下「新增」。
          2. 輸入互動摘要的標題,並選取您要建立摘要的互動。
          3. 指定其他詳細資料,例如互動目的、機密性、狀態、會議備註和後續步驟。
          4. 選取相關機會、合作夥伴帳戶和供應項目 (若有的話)。
          5. 請儲存您的變更。
           
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