Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een lead maken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een lead maken

            Maak een leadrecord om een prospect bij te houden.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Ga vanuit de navigatiebalk naar de lijstweergave Leads en klik op Nieuw.
            2. Selecteer het juiste leadrecordtype en klik op Volgende.
            3. Voer de naam, bedrijfsnaam, leadstatus en andere relevante details in.
            4. Sla de gegevens op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article