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          在 Financial Services Cloud 中创建潜在客户

          在 Financial Services Cloud 中创建潜在客户

          创建潜在客户记录以跟踪潜在客户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 从导航栏中,转至“潜在客户”列表视图,并选择新建
          2. 选择合适的潜在客户记录类型,并单击下一步
          3. 输入姓名、公司名和潜在客户状态,以及其他相关详细信息。
          4. 保存信息。
           
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          Salesforce Help | Article