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          在 Financial Services Cloud 中建立商機

          在 Financial Services Cloud 中建立商機

          建立商機記錄以追蹤潛在客戶。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 從瀏覽列前往「商機」清單檢視,然後按一下「新增」。
          2. 選取適當的商機記錄類型,並按一下「下一步」。
          3. 輸入名稱、公司名稱、商機狀態,以及其他相關的詳細資料。
          4. 儲存資訊。
           
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          Salesforce Help | Article