Loading
Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret en husstand fra en klientprofil

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Brugervejledning til Financial Services Cloud

            Opret en husstand fra en klientprofil

            Registrer den fulde rigdom af en klients relationer ved at tilføje flere husstand. Hvis du ikke kan føje en klient til mere end en husstand, kan du bede din Salesforce-administrator om at aktivere den tilpassede indstilling om flere relationsgrupper. En husstand er en type relationsgruppe. Din Salesforce-administrator kan oprette andre relationsgruppetyper, der passer til dine forretningsbehov.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Bemærk
            Bemærk Du kan ikke slette en husstand eller gruppe eller gøre den inaktiv.
            1. Fra en klient- eller forretningsprofil skal du klikke på fanen Relationships (Relationer).
            2. Gør et af følgende.
              • I afsnittet Primary Group (Primær gruppe) skal du klikke på New (Ny).

                Hvis klienten allerede har en primær gruppe, vises den som afsnitsnavnet. De kan redigere den primære gruppe. En klient kan kun have én primær gruppe.

              • På relationskortet skal du klikke på + Add Group (Tilføj gruppe).
              • I afsnittet Relationship Group (Relationsgruppe) skal du klikke på New (Ny).
            3. For kontonavnet skal du angive navnet på husstanden (f.eks. Claire Johnsons husstand). Lad alle andre felter være tommer.
            4. Klik på Save & Next (Gem og næste).
            5. Hvis du vil tilføje andre medlemmer og relationer, kan du se Tilføj husstandsmedlemmer og relationer.

            Du kan tilføje medlemmer fra fanen Relationships (Relationer) på husstandsprofilen, eller hvis du for eksempel bruger enkeltpersonmodellen, fra Create Individual-konstruktøren (Opret person).

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article