Crear un domicilio desde un perfil de cliente (paquete gestionado)

Agregue varios hogares para capturar todo el contenido enriquecido de las relaciones de un cliente. Si no puede agregar un cliente a más de un hogar, solicite a su administrador de Salesforce que active la configuración personalizada de grupos de relaciones. Un hogar es un tipo de grupo de relaciones. Su administrador de Salesforce puede crear otros tipos de grupo de relaciones para adaptarse a sus necesidades de negocio.

Ediciones necesarias

Importante Esta función está disponible en organizaciones de Salesforce que instalaron el paquete gestionado Financial Services Cloud. Esto es diferente a la función estándar Grupos y domicilios, a la que se puede acceder sin instalar el paquete gestionado.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Nota No puede eliminar un hogar o grupo, o hacer que esté inactivo.

1. Desde un perfil de cliente o de negocio, haga clic en la ficha Relaciones.
2. Realice una de las siguientes acciones.
   • En la sección Grupo principal, haga clic en Nuevo.

     Si el cliente tiene un grupo principal, aparecerá como nombre de la sección. El grupo principal se puede modificar. Un cliente solo puede tener un grupo principal.

   • En el mapa de relaciones, haga clic en + Agregar grupo.
   • En la sección Grupo de relaciones, haga clic en Nuevo.
3. En el nombre de cuenta, ingrese el nombre del hogar (por ejemplo: hogar de Claire Johnson). Deje los demás campos vacíos.
4. Haga clic en Guardar y siguiente.
5. Para agregar otros miembros y relaciones, consulte Agregar miembros domésticos y relaciones (Paquete gestionado).

Puede agregar miembros desde la ficha Relaciones en el perfil del hogar o, si su instancia usa el modelo individual, con el generador de creación de particulares.