Huomioi asiakkaan kaikki suhteet lisäämällä useita kotitalouksia. Jos et voi lisätä asiakasta useampaan kuin yhteen kotitalouteen, pyydä Salesforce-pääkäyttäjääsi ottamaan käyttöön useiden suhderyhmien mukautettu asetus. Kotitalous on suhderyhmän tyyppi. Salesforce-pääkäyttäjäsi voi luoda muita liiketoimintatarpeisiisi sopivia suhderyhmiä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Huomautus Et voi poistaa kotitaloutta tai ryhmää tai deaktivoida sitä.
Napsauta asiakkaan tai yrityksen profiilista Relationships (Suhteet) -välilehteä.
Tee jokin seuraavista.
Napsauta Primary Group (Ensisijainen ryhmä) -osiosta Uusi.
Jos asiakkaalla on ensisijainen ryhmä, se näytetään osion nimenä. Voit muokata ensisijaista ryhmää. Asiakkaalla voi olla vain yksi ensisijainen ryhmä.
Napsauta suhdekartasta + Add Group (+ Lisää ryhmä).
Napsauta Relationships Group (Suhderyhmä) -osiosta Uusi.
Kirjoita tilin nimeksi kotitalouden nimi (esimerkiksi Claire Johnsonin kotitalous). Jätä muut kentät tyhjäksi.
Voit lisätä jäseniä kotitalouden profiilin Relationships (Suhteet) -välilehdestä tai, jos instanssisi käyttää yksityishenkilöiden mallia, Individual Builderilla.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
