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            Creazione di una famiglia dal profilo di un cliente (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di una famiglia dal profilo di un cliente (pacchetto gestito)

            Acquisire un quadro completo delle relazioni di un cliente aggiungendo più famiglie. Se non è possibile aggiungere un cliente a più di una famiglia, chiedere all'amministratore Salesforce di abilitare l'impostazione personalizzata di gruppi relazione multipli. Una famiglia è un tipo di gruppo relazione. L'amministratore Salesforce può creare altri tipi di gruppi relazione in base alle esigenze aziendali specifiche.

            Versioni (Edition) richieste

            Importante
            Importante Questa funzione è disponibile nelle organizzazioni Salesforce che hanno installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. È diversa dalla funzione standard Gruppi e famiglie, a cui si può accedere senza installare il pacchetto gestito.
            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Nota
            Nota non è possibile eliminare una famiglia o un gruppo o renderlo inattivo.
            1. Dal profilo di un cliente o un'azienda, fare clic sulla scheda Relazioni.
            2. Eseguire una delle seguenti operazioni.
              • Nella sezione Gruppo principale, fare clic su Nuovo.

                se il cliente ha un gruppo principale, il gruppo viene visualizzato come nome della sezione. È possibile modificare il gruppo principale. Un cliente può avere un solo gruppo principale.

              • Nella mappa delle relazioni, fare clic su + Aggiungi gruppo.
              • Nella sezione Gruppi relazione, fare clic su Nuovo.
            3. Per il nome account, immettere il nome della famiglia (ad esempio, Famiglia Clara Giannini). Lasciare gli altri campi vuoti.
            4. Fare clic su Salva e Avanti.
            5. Per aggiungere altri membri e relazioni, vedere Aggiunta di membri della famiglia e relazioni (pacchetto gestito).

            È possibile aggiungere i membri dalla scheda Relazioni nel profilo della famiglia oppure, se l'istanza utilizza il modello personale, con il generatore Crea persona.

             
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            Salesforce Help | Article