Loading
Financiële diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een huishouden maken vanuit een klantprofiel

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Een huishouden maken vanuit een klantprofiel

            Voeg meerdere huishoudens toe om de volle reikwijdte van de relaties van een klant vast te leggen. U kunt een cliënt aan niet meer dan één huishouden toevoegen. Vraag uw Salesforce-beheerder de aangepaste instelling voor meerdere relatiegroepen in te schakelen. Een huishouden is een type relatiegroep. Uw Salesforce-beheerder kan andere typen relatiegroepen instellen die aan uw zakelijke behoeften voldoen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking U kunt een huishouden of groep niet verwijderen of inactief maken.
            1. Klik op het tabblad Relaties vanuit een profiel voor een klant of bedrijf.
            2. Handel als volgt.
              • Klik in de sectie Primaire groep op Nieuw.

                Als de klant een primaire groep heeft, wordt deze weergegeven als naam van de sectie. U kunt de primaire groep bewerken. Een cliënt kan slechts één primaire groep hebben.

              • Klik op + Groep toevoegen in de relatiemap.
              • Klik in de sectie Relatiegroep op Nieuw.
            3. Geef bij de accountnaam de naam van het huishouden op (bijvoorbeeld Huishouden Claire Johnson). Laat de andere velden leeg.
            4. Klik op Opslaan en volgende.
            5. Zie Leden van het huishouden en relaties toevoegen om andere leden en relaties toe te voegen.

            U kunt leden toevoegen vanaf het tabblad Relaties in het profiel van het huishouden. Als in uw exemplaar met het individuele model wordt gewerkt, kunt u leden toevoegen met de Individu-samensteller.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article