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为高技术个性化客户关系提供 Financial Services
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          从客户简档创建家庭

          从客户简档创建家庭

          通过添加多个家庭,捕获客户关系的完整丰富性。如果您无法将客户端添加到多个家庭,请让您的 Salesforce 管理员启用多个关系小组自定义设置。家庭是关系组的类型。Salesforce 管理员可以创建其他关系小组类型,以满足业务要求。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          备注
          备注 您无法删除家庭或小组,或将其设置为不活动。
          1. 从客户或公司简档,单击关系选项卡。
          2. 请执行以下操作之一。
            • 在“主要小组”部分中,单击新建

              如果客户拥有主要小组,则将显示为部分名称。您可以编辑主要小组。客户仅可以拥有一个主要小组。

            • 在关系映射中,单击 + 添加小组
            • 在“关系组”部分中,单击新建
          3. 对于客户名称,输入家庭名称(例如,Claire Johnson 家庭)。将其他字段留空。
          4. 单击保存并转至下一个
          5. 要添加其他成员和关系,请查看添加家庭成员和关系

          您可从家庭简档中的“关系”选项卡添加成员;或者如果您的实例使用个人模型,使用创建个人生成器进行添加。

           
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          Salesforce Help | Article