Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Manually Create Securities Records

            You are here:

            1. Salesforce Help
            2. Docs
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Manually Create Securities Records

            Enter information about securities, such as stocks or bonds. While this data is typically updated automatically from external systems, here’s how to enter a securities record manually.

            Required Editions

            Available in: Lightning Experience
            Available in: Professional, Enterprise, and Unlimited Editions

            Make sure that the securities data is entered before you add holdings for investment accounts. Otherwise, you can’t specify that the security is part of a holding.

            1. From the navigation menu, open the Securities tab, and click New.
            2. Enter the ticker symbol, securities name, and other relevant information.
            3. Save the record.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article