È possibile immettere informazioni sui titoli, come azioni e obbligazioni. Benché questi dati normalmente vengano aggiornati automaticamente dai sistemi esterni, di seguito viene spiegato come immettere manualmente i titoli.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Assicurarsi di immettere i dati dei titoli prima di aggiungere le partecipazioni per i conti di investimento. In caso contrario, non è possibile specificare che il titolo fa parte di una partecipazione.
Dal menu di navigazione, aprire la scheda Titoli e fare clic su Nuovo.
Immettere il simbolo ticker, il nome del titolo e altre informazioni pertinenti.
Salvare il record.
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