Loading
Talouspalveluiden tarjoaminen asiakassuhteiden inhimillistämiseksi
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Lompakon jakamisen mahdollisuuden luominen Financial Services Cloudissa

          Lompakon jakamisen mahdollisuuden luominen Financial Services Cloudissa

          Luo finanssitilille mahdollisuustietue seurataksesi Lompakon jakautuminen -mahdollisuutta.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
          1. Napsauta asiakasprofiilin Financials (Retail Banking)- tai Financial Accounts (Wealth Management) -välilehdestä toimintokuvaketta finanssitilin nimen vierestä.
          2. Valitse New Opportunity (Wallet Share) (Uusi mahdollisuus (lompakon jako)).
          3. Syötä nimi ja vaihe, säädä sulkemispäivää tarvittaessa ja lisää muita asiaankuuluvia tietoja.
          4. Tallenna tietue.

          Katso myös:

           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article