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クライアントとの緊密な関係を目的とした Financial Services の提供
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          Financial Services Cloud でのウォレットシェア商談の作成

          Financial Services Cloud でのウォレットシェア商談の作成

          ウォレットシェア商談を追跡するには、金融口座の商談レコードを作成します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          1. クライアントプロファイルの [資産] ([リテールバンキング]) または [金融口座] ([Wealth Management]) タブで、金融口座の名前の横にある [アクション] アイコンを選択します。
          2. [新規商談 (ウォレットシェア)] を選択します。
          3. 名前とフェーズを入力し、完了予定日を調整して (必要な場合)、その他の関連する詳細を追加します。
          4. レコードを保存します。

          関連項目:

           
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          Salesforce Help | Article