Loading
고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            Financial Services Cloud에서 지갑 점유율 기회 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud에서 지갑 점유율 기회 만들기

            지갑 점유율 기회를 추적하려면 금융 계정에 대한 기회 레코드를 만듭니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. 클라이언트 프로필의 금융(Retail Banking) 또는 금융 계정(Wealth Management) 탭에서 금융 계정의 이름 옆에 있는 작업 아이콘을 클릭합니다.
            2. 새 기회(지갑 점유율)를 선택합니다.
            3. 이름 및 단계를 입력하고 필요할 경우 마감 날짜를 조정하고 모든 기타 관련 세부 사항을 추가합니다.
            4. 레코드를 저장합니다.

            다음 사항도 참조:

             
            로드 중
            Salesforce Help | Article