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          在 Financial Services Cloud 中建立錢包共用機會

          在 Financial Services Cloud 中建立錢包共用機會

          若要追蹤錢包佔比機會,請建立財務帳戶的機會記錄。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          1. 在用戶設定檔的「財務」(Retail Banking) 或「財務帳戶」(Wealth Management) 索引標籤上,選取財務帳戶名稱旁的動作圖示。
          2. 選取「新增機會 (錢包佔比)」。
          3. 輸入名稱和階段 (可視需要調整結束日期),並新增其他相關詳細資料。
          4. 儲存記錄。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article