breadcrumbDescription
Dashboardet Customer Acquisition (Kundeovertagelse)
Prioriter nye forretninger ved straks at fremhæve åbne emner og henvisninger, der kræver øjeblikkelig opfølgning eller viser ingen seneste aktivitet. Analyser nøglemetrikker som emnealder, samlede interaktioner og konverteringsydeevne, og optimer din pipeline. Evaluer emnekildeeffektivitet, og spor overtagelsestendenser for at fokusere ressourcer på de mest rentable kanaler til vækst.
EditionsHeading
En privat detailbankrådgiver kan f.eks. bruge dashboardet Kundeovertagelse til at prioritere dine opfølgningsbestræbelser på emner med højt potentiale. Gennemse afsnittet Emner/henvisninger, der kræver opmærksomhed for at identificere kundeemner uden aktivitet inden for 30 dage eller den ældste emnealder. Brug emne- og henvisningens detaljetabel til at finde kundeemnets telefon og mail for at mobilisere øjeblikkelig målrettet opsøgende og forbedre din generelle konverteringsfrekvens.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen. |
Få mere at vide om nøglemetrikker på dashboardet Kundeindkøb.
| Metrisk | Beskrivelse |
|---|---|
| Åbne emner/henvisninger i alt | Viser det samlede antal af alle aktive emner og henvisninger, der aktuelt er i salgspipelinen. Brug denne metrik til at spore den generelle mængde af nye forretningssalgsmuligheder, som bankrådgiveren administrerer. |
| Ingen aktivitet inden for 30 dage | Viser antallet af emner eller henvisninger, der ikke har haft nogen registreret interaktion inden for den sidste måned. Brug denne metrik til at identificere stillestående salgsmuligheder, der har brug for øjeblikkelig opsøgende for at engagere sig igen. |
| Gennemsnitlig alder (dage) | Viser det gennemsnitlige antal dage, som åbne emner og henvisninger har været i pipelinen. Brug denne metrik til at måle den generelle effektivitet af indkøbsprocessen og identificere flaskehalse. |
| Ældste emnealder | Viser alderen på det længe åbne emne i den aktuelle visning. Brug denne metrik til at fremhæve den enkelte mest forsinkede salgsmulighed til øjeblikkelig gennemgang og handle for at forhindre den i at udløbe. |
| Nyeste emnealder | Viser alderen på det senest oprettede emne eller henvisning i den aktuelle visning. Brug denne metrik til at anerkende nye salgsmuligheder og begynde rettidig indledende opsøgende. |
| Leads/Referrals Count (Antal emner/henvisninger) | Viser det samlede antal nye forretningssalgsmuligheder. Brug denne metrik til at evaluere den samlede mængde af kundeemner, som bankrådgiveren analyserer eller administrerer. |
| Days Since Last Activity Group (Dage siden sidste aktivitetsgruppe) | Viser kundeemner kategoriseret efter den tid, der er gået, siden deres sidst registrerede kontaktpunkt. Brug denne metrik til at segmentere pipelinen for målrettede genengagementstrategier baseret på søvnighed. |
| Distribution efter aldersgruppe | Viser en opdeling af emner og henvisninger grupperet efter alder i pipelinen. Brug denne metrik til at analysere pipelinens modenhed og spore, hvor længe kundeemner typisk forbliver i forskellige faser. |
| Age Group (Aldersgruppe) | Viser de tidsintervalkategorier, der bruges til at gruppere emner efter, hvor længe de har været åbne. Brug denne metrik til at analysere og sammenligne konverteringsydeevne på tværs af forskellige maturityinterval. |
| Personnavn | Viser det fulde navn på kundeemnet eller den individuelle kontakt for emnet eller henvisningen. Brug denne metrik til at personliggøre kommunikation og sikre nøjagtig identificering. |
| Status | Viser den aktuelle fase eller tilstand for emnet eller henvisningen i salgspipelinen (Åben, Konverteret, Diskvalificeret). Brug denne metrik til at spore status og bestemme den relevante næste handling. |
| Rating | Viser en kvalificeringsscore eller vurdering af kundeemnets sandsynlighed for at konvertere (varm, varm, kold). Brug denne metrik til at identificere kvaliteten af emnet og prioritere salgsmuligheder med højt potentiale. |
| Oprettet dato | Viser den dato, hvor emne- eller henvisningsregistreringen oprindeligt blev oprettet. Brug denne metrik til at spore salgsmulighedens nøjagtige alder og beregne andre aldringsmetrikker. |
| Emnealder | Viser det nøjagtige antal dage, som kundeemnet har været et åbent emne i pipelinen. Brug denne metrik til at måle den tid, et kundeemne bruger i overtagelsesprocessen. |
| Dage siden sidste aktivitet | Viser antallet af dage, der er gået siden den seneste interaktion med kundeemnet. Brug denne metrik til at overvåge engagementniveauer og sikre rettidig opfølgning. |
| Emnekilde | Viser oprindelse eller kanal, hvorfra kundeemnet blev hentet (website, henvisning, kampagne). Brug denne metrik til at evaluere effektiviteten af forskellige marketing- og indkøbskanaler. |
| Telefon | Viser det primære kontakttelefonnummer for kundeemnet. Brug denne metrik til at starte øjeblikkelig direkte opsøgende for opfølgning. |
| Viser den primære kontaktmailadresse for kundeemnet. Brug denne metrik til at starte øjeblikkelig direkte opsøgende for opfølgning. | |
| Interaktioner i alt | Viser det akkumulerede antal opkald, mails og andre aktiviteter, der er registreret for kundeemnet. Brug denne metrik til at vurdere dybden af engagementet og spore den indsats, der er investeret i salgsmuligheden. |
| Årlig indtjening | Viser den rapporterede eller estimerede årlige indtjening for kundeemnets firma eller den enkelte. Brug denne metrik til at beregne den potentielle økonomiske værdi for en konverteret kunde. |
| Emner/henvisninger modtaget i alt | Viser det samlede antal nye salgsmuligheder, der er indtastet i pipelinen i en angivet periode. Brug denne metrik til at spore inputmængden i salgstrålen. |
| Accepterede emner/henvisninger i alt | Viser antallet af salgsmuligheder, der blev kvalificeret og flyttet frem. Brug denne metrik til at måle kvaliteten af indgående emner og den indledende kvalificeringsfrekvens. |
| Emnekilde | Viser den specifikke oprindelseskanal, f.eks. Sociale medier eller Partnerhenvisning. Brug denne metrik til at identificere den enkelt mest effektive eller største bidragende kanal. |
| Emneantal | Viser antallet af kundeemner, der er knyttet til en bestemt emnekilde, status eller et andet filter. Brug denne metrik til at kvantificere ydeevnemetrikker på tværs af forskellige segmenter. |
| Konverteret i alt | Viser det samlede antal emner og henvisninger, der blev kunder eller konti. Brug denne metrik til at måle den endelige succesfrekvens for overtagelsesprocessen. |
| Total Disqualified (Diskvalificeret i alt) | Viser det samlede antal emner og henvisninger, der er fjernet fra pipelinen, fordi de ikke opfylder kvalificeringskriterier. Brug denne metrik til at analysere årsagerne til mistede salgsmuligheder. |
| Indkøbsaktivitetstendens | Viser antallet af kundeemner, der er oprettet, konverteret eller diskvalificeret over en angivet tidsperiode. Brug denne metrik til at visualisere ændringer i salgstraktens hastighed og effektivitet. |
| Vælg Varighed | Viser en filterindstilling, der giver dig mulighed for at angive en tidsramme for de viste data. Brug denne metrik til at skræddersy analysen til relevante historiske eller seneste perioder. |
| Leads/Referrals (Emner/henvisninger) | Viser det samlede antal åbne eller lukkede salgsmuligheder inden for den valgte tidsramme. Brug denne metrik til at levere et hurtigt sammendrag af den samlede kundeemnemængde for perioden. |
| Oprettelsesdato (år-måned) | Viser den tidsinddeling, der bruges til at oprette tendenser af dataene, gruppere registreringer efter den måned og det år, de blev oprettet. Brug denne metrik til at analysere ydeevnen på en månedlig og årlig basis. |
| Aktuel emne-/henvisningsstatus | Viser opdelingen af alle salgsmuligheder efter deres aktuelle fase i pipelinen. Brug denne metrik til at visualisere salgstraktens aktuelle tilstand og sammensætning. |
| Status | Viser den specifikke fase af et kundeemne i salgscyklussen (I gang, Opfølgning, Konverteret). Brug denne metrik til at spore forløbet af salgsmuligheder gennem pipelinen. |
| Starttilstand | Viser den indledende eller startstatus for et emne eller en henvisning, da det åbnede systemet. Brug denne metrik til at spore kvaliteten og karakteren af den indledende registrering. |
| Antal | Viser antallet af emner eller henvisninger i en bestemt status eller gruppe. Brug denne metrik til at kvantificere mængden ved hvert trin af hentningsprocessen. |
| Emner/henvisninger accepteret | Viser det samlede antal indledende salgsmuligheder, der blev betragtet som gyldige og indtastet i arbejdspipelinen. Brug denne metrik til at spore den indledende kvalitet. |
| Konverteret i alt | Viser det samlede antal emner og henvisninger, der blev kunder eller konti. Brug denne metrik til at måle den endelige succesfrekvens for overtagelsesprocessen. |
| Konverteret sats i procent | Viser procentdelen af accepterede emner og henvisninger, der i sidste ende resulterede i en konverteret kunde. Brug denne metrik til at benchmarke den generelle effektivitet af salg og købsprocessen. |
| Gennemsnitlige touches, der skal konverteres | Viser det gennemsnitlige antal interaktioner (opkald, mails, opgaver), der kræves for at konvertere et kundeemne. Brug denne metrik til at bestemme den typiske indsats, der er nødvendig for en vellykket overtagelse. |
| Gennemsnitlig tid til konvertering (dage) | Viser det gennemsnitlige antal dage mellem oprettelsesdatoen og konverteringsdatoen. Brug denne metrik til at benchmarkere hastigheden af salgscyklussen. |
| Konverteringskursetendens | Viser den konverteringskursprocent, der spores over tid, ofte efter måned eller kvartal. Brug denne metrik til at visualisere, om konverteringsydeevnen forbedres eller falder. |
| Konverteringsdato (år-måned) | Viser den tid, der bruges til tendenskonverteringsdata, grupperer registreringer efter den måned og det år, de blev konverteret. Brug denne metrik til at spore pipelineens historiske succes. |
| Berører til at konvertere | Viser antallet af interaktioner, der er påkrævet for et individuelt emne for at nå den konverterede status. Brug denne metrik til at analysere den specifikke indsats, der kræves for en vellykket konvertering. |
| Antal emner/henvisninger | Viser antallet af kundeemner i en bestemt gruppe. Brug denne metrik til at kvantificere ydeevnemetrikker på tværs af forskellige segmenter. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
