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Dashboard "Customer Acquisition" (Kundenakquise)
Priorisieren Sie neue Geschäfte, indem Sie sofort offene Leads und Empfehlungen hervorheben, die sofortige Folgemaßnahmen erfordern oder keine aktuellen Aktivitäten aufweisen. Analysieren Sie wichtige Kennzahlen wie Leadalter, Gesamtinteraktionen und Konvertierungsleistung und optimieren Sie Ihre Pipeline. Bewerten Sie die Effektivität der Lead-Quelle und verfolgen Sie Akquisetrends, um Ressourcen auf die profitabelsten Wachstumskanäle zu konzentrieren.
Erforderliche Editionen
Ein Bankangestellter im Privatkundenbereich kann beispielsweise das Dashboard "Kundenakquise" verwenden, um Ihre Folgemaßnahmen für Leads mit hohem Potenzial zu priorisieren. Lesen Sie den Abschnitt "Leads/Empfehlungen, die Aufmerksamkeit erfordern", um potenzielle Kunden zu identifizieren, die in 30 Tagen keine Aktivität hatten oder das älteste Lead-Alter erreicht haben. Verwenden Sie die Tabelle mit den Details zu Leads und Empfehlungen, um das Telefon und die E-Mail-Adresse des potenziellen Kunden zu finden, um eine sofortige, gezielte Kontaktaufnahme zu mobilisieren und Ihre Gesamtkonvertierungsrate zu verbessern.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Add-On-Lizenzen für Agentforce für Finanzdienste |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Kennzahlen im Dashboard "Kundenakquise".
| Zielvorgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Total Open Leads/Referrals (Gesamtanzahl der offenen Leads/Empfehlungen) | Zeigt die aggregierte Anzahl aller aktiven Leads und Empfehlungen an, die sich derzeit in der Vertriebs-Pipeline befinden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Gesamtvolumen der neuen Geschäfts-Opportunities zu verfolgen, die der Bankangestellte verwaltet. |
| Keine Aktivität in 30 Tagen | Zeigt die Anzahl der Leads oder Empfehlungen an, bei denen im letzten Monat keine Interaktion aufgezeichnet wurde. Verwenden Sie diese Kennzahl, um stagnierende Opportunities zu identifizieren, die sofortige Kontaktaufnahme benötigen, um erneut interagieren zu können. |
| Durchschnittliches Alter (Tage) | Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, die offene Leads und Empfehlungen in der Pipeline waren. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die allgemeine Effizienz des Akquiseprozesses zu messen und Engpässe zu identifizieren. |
| Alter des ältesten Leads | Zeigt das Alter des langjährigen offenen Leads in der aktuellen Ansicht an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die einzelne Opportunity mit der größten Verzögerung hervorzuheben, die sofort überprüft werden kann, und Maßnahmen zu ergreifen, damit sie nicht abläuft. |
| Neuestes Lead-Alter | Zeigt das Alter des zuletzt erstellten Leads oder der zuletzt erstellten Empfehlung in der aktuellen Ansicht an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um neue Opportunities zu würdigen und rechtzeitig mit der ersten Kontaktaufnahme zu beginnen. |
| Leads/Empfehlungen Anzahl | Zeigt die Gesamtanzahl der neuen Geschäfts-Opportunities an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Gesamtvolumen der potenziellen Kunden auszuwerten, die der Bankangestellte analysiert oder verwaltet. |
| Tage seit der letzten Aktivitätsgruppe | Zeigt potenzielle Kunden kategorisiert nach der seit ihrem letzten aufgezeichneten Kontaktpunkt verstrichenen Zeit an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Pipeline für gezielte Strategien zur erneuten Interaktion anhand der Ruhephase zu segmentieren. |
| Verteilung nach Altersgruppe | Zeigt eine Aufschlüsselung der Leads und Empfehlungen gruppiert nach dem Alter in der Pipeline an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Reife der Pipeline zu analysieren und zu verfolgen, wie lange potenzielle Kunden in der Regel in verschiedenen Phasen verbleiben. |
| Age Group (Altersgruppe) | Zeigt die zum Gruppieren von Leads verwendeten Zeitbereichskategorien danach an, wie lange sie bereits geöffnet sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Konvertierungsleistung in verschiedenen Laufzeitklassen zu analysieren und zu vergleichen. |
| Name der Person | Zeigt den vollständigen Namen des potenziellen oder einzelnen Kontakts für den Lead oder die Empfehlung an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Kommunikation zu personalisieren und eine genaue Identifizierung sicherzustellen. |
| Status | Zeigt die aktuelle Phase oder den Status des Leads oder der Empfehlung in der Vertriebs-Pipeline an (Offen, Konvertiert, Disqualifiziert). Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Fortschritt zu verfolgen und die entsprechende nächste Aktion zu bestimmen. |
| Bewertung | Zeigt eine Qualifikationsbewertung oder Bewertung der Konvertierungswahrscheinlichkeit des potenziellen Kunden an (Heiß, Warm, Kalt). Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Qualität des Leads zu ermitteln und Opportunities mit hohem Potenzial zu priorisieren. |
| Erstelldatum | Zeigt das Datum an, an dem der Lead- oder Empfehlungsdatensatz ursprünglich erstellt wurde. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das genaue Alter der Opportunity zu verfolgen und andere alternde Kennzahlen zu berechnen. |
| Lead Age (Lead-Alter) | Zeigt die genaue Anzahl der Tage an, in denen der potenzielle Kunde ein offener Lead in der Pipeline war. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Zeit zu messen, die ein potenzieller Kunde im Akquiseprozess verbringt. |
| Tage seit der letzten Aktivität | Zeigt die Anzahl der Tage an, die seit der letzten Interaktion mit dem potenziellen Kunden vergangen sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Engagement zu überwachen und zeitnahe Folgemaßnahmen sicherzustellen. |
| Leadquelle | Zeigt den Ursprung oder Kanal an, über den der potenzielle Kunde erworben wurde (Website, Empfehlung, Kampagne). Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Effektivität verschiedener Marketing- und Akquisekanäle auszuwerten. |
| Telefon | Zeigt die Telefonnummer des primären Kontakts für den potenziellen Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine sofortige direkte Kontaktaufnahme für Folgemaßnahmen zu initiieren. |
| Zeigt die E-Mail-Adresse des primären Kontakts für den potenziellen Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine sofortige direkte Kontaktaufnahme für Folgemaßnahmen zu initiieren. | |
| Total Interactions (Interaktionen insgesamt) | Zeigt die kumulierte Anzahl der für den potenziellen Kunden aufgezeichneten Anrufe, E-Mails und anderen Aktivitäten an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Interaktionstiefe zu bewerten und den Aufwand zu verfolgen, der in die Opportunity investiert wurde. |
| Jahresumsatz | Zeigt das gemeldete oder geschätzte Jahreseinkommen des Unternehmens oder der Einzelperson des potenziellen Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den potenziellen finanziellen Wert eines konvertierten Kunden zu berechnen. |
| Insgesamt erhaltene Leads/Empfehlungen | Zeigt die Gesamtanzahl der neuen Opportunities an, die in einem angegebenen Zeitraum in die Pipeline eingegeben wurden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Eingabevolumen des Vertriebstrichters zu verfolgen. |
| Leads/Empfehlungen insgesamt akzeptiert | Zeigt die Anzahl der Opportunities an, die erfolgreich qualifiziert und vorangebracht wurden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Qualität eingehender Leads und die anfängliche Qualifikationsrate zu messen. |
| Leadquelle | Zeigt den spezifischen Ursprungskanal an, beispielsweise Social Media oder Partnerempfehlung. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den einzelnen Kanal mit dem effektivsten oder größten Beitrag zu identifizieren. |
| Lead-Anzahl | Zeigt die Anzahl der potenziellen Kunden an, die einer bestimmten Lead-Quelle, einem bestimmten Status oder einem anderen Filter zugeordnet sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um Leistungskennzahlen für verschiedene Segmente zu quantifizieren. |
| Total Converted (Konvertierungen gesamt) | Zeigt die Gesamtanzahl der Leads und Empfehlungen an, die erfolgreich zu Kunden oder Accounts wurden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die endgültige Erfolgsrate des Akquiseprozesses zu messen. |
| Insgesamt disqualifiziert | Zeigt die Gesamtanzahl der Leads und Empfehlungen an, die aus der Pipeline entfernt wurden, da sie die Qualifikationskriterien nicht erfüllten. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Gründe für verlorene Opportunities zu analysieren. |
| Akquiseaktivitätstrend | Zeigt die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum erstellten, konvertierten oder disqualifizierten potenziellen Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um Änderungen an der Geschwindigkeit und Effizienz des Vertriebstrichters zu visualisieren. |
| Dauer auswählen | Zeigt eine Filteroption an, mit der Sie einen Zeitrahmen für die angezeigten Daten angeben können. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Analyse an relevante historische oder aktuelle Zeiträume anzupassen. |
| Leads/Empfehlungen | Zeigt die Gesamtanzahl der offenen oder geschlossenen Opportunities im ausgewählten Zeitraum an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine schnelle Zusammenfassung des Gesamtvolumens potenzieller Kunden für den Zeitraum bereitzustellen. |
| Erstelldatum(Jahr-Monat) | Zeigt den Zeit-Bucket an, der zum Trenden der Daten verwendet wird, wobei Datensätze nach Monat und Jahr ihrer Erstellung gruppiert werden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Leistung monatlich und jährlich zu analysieren. |
| Aktueller Lead-/Überweisungsstatus | Zeigt die Aufschlüsselung aller Opportunities nach ihrer aktuellen Phase in der Pipeline an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den aktuellen Zustand und die Zusammensetzung des Vertriebstrichters zu visualisieren. |
| Status | Zeigt die spezifische Phase eines potenziellen Kunden im Vertriebszyklus an (Wird ausgeführt, Folgemaßnahmen, konvertiert). Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Fluss von Opportunities durch die Pipeline zu verfolgen. |
| Startstatus | Zeigt den Anfangs- oder Anfangsstatus eines Leads oder einer Überweisung an, als er bzw. sie in das System aufgenommen wurde. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Qualität und Art der anfänglichen Aufnahme zu verfolgen. |
| Anzahl | Zeigt die Anzahl der Leads oder Empfehlungen innerhalb eines bestimmten Status oder einer bestimmten Gruppe an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Volumen bei jedem Schritt des Akquisitionsprozesses zu quantifizieren. |
| Leads/Empfehlungen akzeptiert | Zeigt die Gesamtanzahl der anfänglichen Opportunities an, die als gültig erachtet und in die funktionierende Pipeline aufgenommen wurden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die anfängliche Qualität zu verfolgen. |
| Total Converted (Konvertierungen gesamt) | Zeigt die Gesamtanzahl der Leads und Empfehlungen an, die erfolgreich zu Kunden oder Accounts werden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die endgültige Erfolgsrate des Akquiseprozesses zu messen. |
| Prozentsatz des konvertierten Wechselkurses | Zeigt den Prozentsatz der akzeptierten Leads und Empfehlungen an, die letztlich zu einem konvertierten Kunden geführt haben. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Gesamteffizienz des Vertriebs- und Akquiseprozesses zu vergleichen. |
| Average Touches to Convert (Durchschnittlich zu konvertierende Kontaktaufnahmen) | Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Interaktionen (Anrufe, E-Mails, Aufgaben) an, die zum erfolgreichen Konvertieren eines potenziellen Kunden erforderlich sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den typischen Aufwand für eine erfolgreiche Akquise zu bestimmen. |
| Durchschnittliche Konvertierungszeit (Tage) | Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen dem Erstelldatum und dem Konvertierungsdatum an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Geschwindigkeit des Vertriebszyklus zu vergleichen. |
| Konvertierungsratentrend | Zeigt den Prozentsatz des Konvertierungskurses an, der im Laufe der Zeit verfolgt wird, häufig nach Monat oder Quartal. Verwenden Sie diese Kennzahl, um zu visualisieren, ob sich die Konvertierungsleistung verbessert oder verringert. |
| Konvertierungsdatum (Jahr-Monat) | Zeigt die für Trendkonvertierungsdaten verwendete Zeit an und gruppiert Datensätze nach Monat und Jahr ihrer Konvertierung. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den historischen Erfolg der Pipeline zu verfolgen. |
| Zu konvertierende Touches | Zeigt die Anzahl der Interaktionen an, die erforderlich sind, damit ein einzelner Lead den konvertierten Status erreicht. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den spezifischen Aufwand für eine erfolgreiche Konvertierung zu analysieren. |
| Anzahl der Leads/Empfehlungen | Zeigt die Anzahl der potenziellen Kunden innerhalb einer bestimmten Gruppe an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um Leistungskennzahlen für verschiedene Segmente zu quantifizieren. |
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