Tablero Adquisición de clientes
Dé prioridad a nuevos negocios resaltando instantáneamente prospectos abiertos y referencias que requieren seguimiento inmediato o no muestran actividad reciente. Analice mediciones clave como antigüedad de prospectos, interacciones totales y desempeño de conversión y optimice sus oportunidades en curso. Evalúe la efectividad del origen de prospectos y realice un seguimiento de las tendencias de adquisición para centrar los recursos en los canales más rentables para el crecimiento.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un banquero personal minorista puede utilizar el tablero Adquisición de clientes para dar prioridad a sus esfuerzos de seguimiento en prospectos de alto potencial. Revise la sección prospectos/referencias que necesitan atención para identificar clientes potenciales sin actividad en 30 días o la antigüedad más antigua del prospecto. Utilice la tabla de detalles de prospectos y referencias para encontrar el teléfono y el email del cliente potencial para movilizar el alcance inmediato y dirigido y mejorar su índice de conversión general.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Empresa, desempeño y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el tablero Adquisición de clientes.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Total de prospectos/referencias abiertos | Muestra el número agregado de prospectos y referencias activos actualmente en las oportunidades en curso de ventas. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de nuevas oportunidades de negocio que el banquero está gestionando. |
| Sin actividad en 30 días | Muestra el número de prospectos o referencias que no tuvieron ninguna interacción registrada en el último mes. Utilice esta medición para identificar oportunidades estancadas que necesitan alcance inmediato para volver a implicarse. |
| Edad media (días) | Muestra el número medio de días que los prospectos y referencias abiertos estuvieron en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para medir la eficiencia general del proceso de adquisición e identificar cuellos de botella. |
| Antigüedad de prospecto más antigua | Muestra la antigüedad del prospecto abierto de larga data en la vista actual. Utilice esta medición para resaltar la oportunidad más demorada única para revisión inmediata y acción para evitar que caduque. |
| Antigüedad de prospecto más reciente | Muestra la antigüedad del prospecto o referencia creados más recientemente en la vista actual. Utilice esta medición para reconocer nuevas oportunidades y comenzar el alcance inicial oportuno. |
| Conteo de prospectos/referencias | Muestra el número total de nuevas oportunidades de negocio. Utilice esta medición para evaluar el volumen total de clientes potenciales que el banquero está analizando o gestionando. |
| Días desde el último grupo de actividad | Muestra clientes potenciales categorizados por el tiempo transcurrido desde su último punto de contacto registrado. Utilice esta medición para segmentar las oportunidades en curso para estrategias de reimplicación dirigidas basándose en la latencia. |
| Distribución por grupo de edad | Muestra un desglose de prospectos y referencias agrupados por la edad en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para analizar la madurez de las oportunidades en curso y realizar un seguimiento del tiempo que los clientes potenciales permanecen habitualmente en varias etapas. |
| Grupo de edad | Muestra las categorías de intervalo de tiempo utilizadas para agrupar prospectos por el tiempo que estuvieron abiertos. Utilice esta medición para analizar y comparar el desempeño de conversión entre diferentes tramos de vencimiento. |
| Nombre de persona | Muestra el nombre completo del cliente potencial o contacto individual para el prospecto o la referencia. Utilice esta medición para personalizar la comunicación y garantizar una identificación precisa. |
| Estado | Muestra la etapa o el estado actual del prospecto o la referencia en las oportunidades en curso de ventas (Abierto, Convertido, Descalificado). Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la progresión y determinar la siguiente acción apropiada. |
| Puntuaje | Muestra un puntuaje de cualificación o una evaluación de la probabilidad de conversión del cliente potencial (Caliente, Cálido, Frío). Utilice esta medición para identificar la calidad del prospecto y priorizar oportunidades de alto potencial. |
| Fecha de creación | Muestra la fecha en la que se creó inicialmente el registro de prospecto o referencia. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la antigüedad precisa de la oportunidad y calcular otras mediciones de envejecimiento. |
| Edad del prospecto | Muestra el número exacto de días que el cliente potencial ha sido un prospecto abierto en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para medir el tiempo que emplea un cliente potencial en el proceso de adquisición. |
| Días desde la última actividad | Muestra el número de días que pasaron desde la interacción más reciente con el cliente potencial. Utilice esta medición para monitorear los niveles de implicación y garantizar un seguimiento oportuno. |
| Origen del prospecto | Muestra el origen o el canal desde el que se adquirió el cliente potencial (Sitio web, Referencia, Campaña). Utilice esta medición para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing y adquisición. |
| Teléfono | Muestra el número de teléfono de contacto principal del cliente potencial. Utilice esta medición para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. |
| Muestra la dirección de email de contacto principal para el cliente potencial. Utilice esta medición para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. | |
| Total de interacciones | Muestra el número acumulado de llamadas, emails y otras actividades registradas para el cliente potencial. Utilice esta medición para evaluar la profundidad de la implicación y realizar un seguimiento del esfuerzo invertido en la oportunidad. |
| Ingresos anuales | Muestra los ingresos anuales declarados o estimados de la compañía del cliente potencial o el individuo. Utilice esta medición para calcular el valor financiero potencial de un cliente convertido. |
| Total de prospectos/referencias recibidos | Muestra el número total de nuevas oportunidades ingresadas en las oportunidades en curso durante un periodo especificado. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen de entrada del embudo de ventas. |
| Total de prospectos/referencias aceptados | Muestra el conteo de oportunidades que se cualificaron correctamente y avanzaron. Utilice esta medición para medir la calidad de prospectos entrantes y el índice de cualificación inicial. |
| Origen del prospecto | Muestra el canal de origen específico, como Redes sociales o Referencia de socio. Utilice esta medición para identificar el canal de contribución más efectivo o más grande. |
| Conteo de prospectos | Muestra el número de clientes potenciales asociados con un origen de prospecto específico, estado u otro filtro. Utilice esta medición para cuantificar mediciones de desempeño entre varios segmentos. |
| Convertidos en total | Muestra el número total de prospectos y referencias que se convirtieron con éxito en clientes o cuentas. Utilice esta medición para medir el índice de éxito final del proceso de adquisición. |
| Total descalificado | Muestra el número total de prospectos y referencias que se eliminaron de las oportunidades en curso porque no cumplían los criterios de cualificación. Utilice esta medición para analizar los motivos de la pérdida de oportunidades. |
| Tendencia de actividad de adquisición | Muestra el número de clientes potenciales creados, convertidos o descalificados durante un periodo de tiempo concreto. Utilice esta medición para visualizar cambios en la velocidad y la eficiencia del embudo de ventas. |
| Seleccionar duración | Muestra una opción de filtro que le permite especificar un plazo para los datos mostrados. Utilice esta medición para adaptar el análisis a periodos históricos o recientes relevantes. |
| Prospectos/Referencias | Muestra el número total de oportunidades abiertas o cerradas en el plazo de tiempo seleccionado. Utilice esta medición para proporcionar un resumen rápido del volumen total de clientes potenciales para el periodo. |
| Fecha de creación(Año-Mes) | Muestra el depósito de tiempo utilizado para la tendencia de los datos, agrupando registros por mes y año de creación. Utilice esta medición para analizar el desempeño de forma mensual y anual. |
| Estado de prospecto/referencia actual | Muestra el desglose de todas las oportunidades por su etapa actual en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para visualizar el estado actual y la composición del embudo de ventas. |
| Estado | Muestra la etapa específica de un cliente potencial en el ciclo de ventas (En curso, Seguimiento, Convertido). Utilice esta medición para realizar un seguimiento del flujo de oportunidades a través de las oportunidades en curso. |
| Estado de inicio | Muestra el estado inicial o inicial de un prospecto o referencia cuando entró en el sistema. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la calidad y la naturaleza de la admisión inicial. |
| Conteo | Muestra el número de prospectos o referencias en un estado o grupo específico. Utilice esta medición para cuantificar el volumen en cada paso del proceso de adquisición. |
| Prospectos/referencias aceptados | Muestra el conteo total de oportunidades iniciales que se consideraron válidas y entraron en las oportunidades en curso de trabajo. Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la calidad inicial. |
| Convertidos en total | Muestra el número total de prospectos y referencias que se convierten con éxito en clientes o cuentas. Utilice esta medición para medir el índice de éxito final del proceso de adquisición. |
| Porcentaje de índice convertido | Muestra el porcentaje de prospectos y referencias aceptados que finalmente dieron como resultado un cliente convertido. Utilice esta medición para comparar la eficiencia general del proceso de ventas y adquisición. |
| Toques medios para convertir | Muestra el número medio de interacciones (llamadas, emails, tareas) requeridas para convertir un cliente potencial con éxito. Utilice esta medición para determinar el esfuerzo habitual necesario para una adquisición satisfactoria. |
| Tiempo medio de conversión (días) | Muestra el número medio de días entre la fecha de creación y la fecha de conversión. Utilice esta medición para comparar la velocidad del ciclo de ventas. |
| Tendencia del índice de conversión | Muestra el porcentaje de índice de conversión seguido a lo largo del tiempo, a menudo por mes o trimestre. Utilice esta medición para visualizar si el desempeño de la conversión está mejorando o disminuyendo. |
| Fecha de conversión (Año-Mes) | Muestra el tiempo empleado para los datos de conversión de tendencias, agrupando registros por mes y año de conversión. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del éxito histórico de las oportunidades en curso. |
| Toques para convertir | Muestra el conteo de interacciones requeridas para que un prospecto individual alcance el estado convertido. Utilice esta medición para analizar el esfuerzo específico requerido para una conversión correcta. |
| Conteo de prospectos/referencias | Muestra el número de clientes potenciales en un grupo específico. Utilice esta medición para cuantificar mediciones de desempeño entre varios segmentos. |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
