Asiakashankinta-mittaristo
Priorisoi uusia liiketoimia korostamalla välittömästi avoimet liidit ja lähetteet, jotka vaativat välittömän seurannan tai jotka eivät näytä viimeaikaisia toimintoja. Analysoi tärkeimpiä tilastoja, kuten liidien ikä, vuorovaikutusten kokonaismäärä ja muunnosten suorituskyky, ja optimoi myyntiputkesi. Arvioi liidien lähteiden tehokkuutta ja seuraa hankintojen trendejä keskittääksesi resursseja kannattavimpiin kasvukanaviin.
Vaaditut versiot
Esimerkiksi henkilökohtainen vähittäispankkivirkailija voi käyttää Asiakkaan hankinta -mittaristoa priorisoidakseen jatkotehtäväsi korkean potentiaalin liideille. Tarkasta Huomiota kaipaavat liidit / rekrytoinnit -osio tunnistaaksesi potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät ole tehneet mitään 30 päivän aikana tai joiden liidin vanhin ikä on. Käytä liidien ja lähetteiden lisätietotaulukkoa löytääksesi potentiaalisen asiakkaan puhelinnumeron ja sähköpostin mobilisoidaksesi välittömiä ja kohdennettuja yhteydenottoja ja parantaaksesi kokonaismuunnossuhdettasi.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Asiakashankinta-mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Avoimet liidit/viittaukset yhteensä | Näyttää kaikkien myyntiputkessa tällä hetkellä aktiivisten liidien ja lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi pankkivirkailija hallitsemien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kokonaismäärää. |
| Ei toimintoa 30 päivään | Näyttää niiden liidien tai lähetteiden määrän, joilla ei ole ollut tallennettuja vuorovaikutuksia edellisen kuukauden aikana. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi pysähtyneet mahdollisuudet, jotka tarvitsevat välittömän yhteydenoton uudelleen osallistumiseksi. |
| Keskiarvoinen ikä (päivinä) | Näyttää, montako päivää avoimet liidit ja lähetteet ovat olleet myyntiputkessa keskimäärin. Käytä tätä tilastoa mitataksesi hankintaprosessin yleistä tehokkuutta ja tunnistaaksesi pullonkaulakohdat. |
| Vanhin liidin ikä | Näyttää pitkäaikaisen avoimen liidin iän tämänhetkisessä näkymässä. Käytä tätä tilastoa korostaaksesi yksittäisen viivästyneimmän mahdollisuuden välittömästi tarkastettavaksi ja estääksesi sen vanhentumisen. |
| Uusin liidin ikä | Näyttää viimeksi luodun liidin tai lähetteen iän tämänhetkisessä näkymässä. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi uusia mahdollisuuksia ja aloittaaksesi alustavan yhteydenoton oikeaan aikaan. |
| Liidien/suositusten määrä | Näyttää uusien liiketoimintamahdollisuuksien kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi potentiaalisten asiakkaiden kokonaismäärää, joita pankkivirkailija analysoi tai hallitsee. |
| Päiviä edellisestä toimintoryhmästä | Näyttää potentiaaliset asiakkaat, jotka on luokiteltu heidän edellisestä nauhoitetusta yhteydenottopisteestään kuluneen ajan mukaan. Käytä tätä tilastoa segmentoidaksesi myyntiputken kohdennetuille uudelleenosallistumisstrategioille keskeytyksen perusteella. |
| Jakelu ikäryhmän mukaan | Näyttää liidien ja lähetteiden erittelyn ryhmitettynä myyntiputken iän perusteella. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi myyntiputken kypsyyttä ja seurataksesi, kuinka kauan potentiaaliset asiakkaat pysyvät tavallisesti eri vaiheissa. |
| Ikäryhmä | Näyttää aikaväliluokat, joita käytetään liidien ryhmittämiseen sen perusteella, kuinka kauan liidit ovat olleet avoinna. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi ja verrataksesi muunnossuorituskykyä eri maturiteettien hakasulkeissa. |
| Henkilön nimi | Näyttää liidin tai lähetteen potentiaalisen asiakkaan tai yksittäisen yhteyshenkilön koko nimen. Käytä tätä tilastoa tehdäksesi viestinnästä henkilökohtaista ja varmistaaksesi, että se tunnistetaan oikein. |
| Tila | Näyttää myyntiputken liidin tai lähetteen tämänhetkisen vaiheen tai tilan (Avoin, Muunnettu, Hylätty). Käytä tätä tilastoa seurataksesi edistymistä ja määrittääksesi asiaankuuluvan seuraavan toiminnon. |
| Luokitus | Näyttää mahdollisen asiakkaan muuntamisen todennäköisyyden (kuuma, lämmin, kylmä) hyväksymispisteet tai arvioinnin. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi liidin laadun ja priorisoidaksesi suuria mahdollisuuksia. |
| Luontipäivä | Näyttää päivämäärän, jolloin liidi- tai lähetetietue luotiin alunperin. Käytä tätä tilastoa seurataksesi mahdollisuuden tarkkaa ikää ja laskeaksesi muita ikääntymistilastoja. |
| Liidin ikä | Näyttää tarkan määrän päiviä, jolloin potentiaalinen asiakas on ollut avoin liidi myyntiputkessa. Käytä tätä tilastoa mitataksesi, kuinka paljon aikaa potentiaalinen asiakas käyttää hankintaprosessissa. |
| Päiviä edellisestä toiminnosta | Näyttää päivien määrän, joka on kulunut edellisestä vuorovaikutuksesta potentiaalisen asiakkaan kanssa. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi osallistumistasoja ja varmistaaksesi, että seuranta tapahtuu oikeaan aikaan. |
| Liidin lähde | Näyttää alkuperän tai kanavan, josta potentiaalinen asiakas hankittiin (verkkosivusto, lähete, kampanja). Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi eri markkinointi- ja hankintojen kanavien tehokkuutta. |
| Puhelin | Näyttää potentiaalisen asiakkaan ensisijaisen yhteyshenkilön puhelinnumeron. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Sähköposti | Näyttää potentiaalisen asiakkaan ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Vuorovaikutukset yhteensä | Näyttää potentiaaliselle asiakkaalle tallennettujen puheluiden, sähköpostien ja muiden toimintojen kumulatiivisen määrän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi osallistumisen syvyyden ja seurataksesi mahdollisuuteen sijoitettua vaivaa. |
| Vuosituotto | Näyttää prospektin yrityksen tai yksityishenkilön ilmoitetun tai arvioidun vuosituoton. Käytä tätä tilastoa laskeaksesi muunnetun asiakkaan mahdollisen talousarvon. |
| Vastaanotettujen liidien/suositusten kokonaismäärä | Näyttää myyntiputkeen syötettyjen uusien mahdollisuuksien kokonaismäärän tietyltä ajanjaksolta. Käytä tätä tilastoa seurataksesi myyntiputken input-määrää. |
| Hyväksyttyjä liidejä/viittauksia yhteensä | Näyttää onnistuneesti hyväksyttyjen ja edistyneiden mahdollisuuksien määrän. Käytä tätä tilastoa mitataksesi saapuvien liidien laatua ja alustavaa hyväksymissuhdetta. |
| Liidin lähde | Näyttää tietyn alkuperäkanavan, kuten Sosiaalinen media tai Kumppanin lähete. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi yhden tehokkaimman tai suurimman vaikuttavan kanavan. |
| Liidien määrä | Näyttää tiettyyn liidien lähteeseen, tilaan tai muuhun suodattimeen liittyvien potentiaalisten asiakkaiden määrän. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi suorituskykytilastoja eri segmenteissä. |
| Muunnettu yhteensä | Näyttää onnistuneesti asiakkaiksi tai tileiksi tulleiden liidien ja lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa mitataksesi hankintaprosessin onnistumissuhdetta. |
| Ei-hyväksytyt yhteensä | Näyttää myyntiputkesta poistettujen liidien ja lähetteiden kokonaismäärän, koska ne eivät täyttäneet hyväksymisehtoja. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi hävityn mahdollisuuden syitä. |
| Hankintojen aktiivisuuden trendi | Näyttää luotujen, muunnettujen tai hylättyjen potentiaalisten asiakkaiden määrän tietyltä ajanjaksolta. Käytä tätä tilastoa visualisoidaksesi myyntiputken nopeuden ja tehokkuuden muutokset. |
| Valitse kesto | Näyttää suodatinvaihtoehdon, joka sallii sinun määrittää näytettävien tietojen ajanjakson. Käytä tätä tilastoa räätälöidäksesi analyysin asiaankuuluville historiallisille tai viimeaikaisille ajanjaksoille. |
| Liidit/viittaukset | Näyttää avoimien tai suljettujen mahdollisuuksien kokonaismäärän valitulta ajanjaksolta. Käytä tätä tilastoa tarjotaksesi nopean yhteenvedon potentiaalisten asiakkaiden kokonaismäärästä ajanjaksolta. |
| Luontipäivä(vuosi/kuukausi) | Näyttää ajan kategorian, jota käytetään datan trendaamiseen, ja ryhmittää tietueet niiden luontipäivän ja -vuoden perusteella. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi suorituskykyä kuukausittain ja vuosittain. |
| Tämänhetkinen liidin/viittauksen tila | Näyttää kaikkien mahdollisuuksien erittelyn niiden tämänhetkisen vaiheen mukaan myyntiputkessa. Käytä tätä tilastoa visualisoidaksesi myyntiputken tämänhetkisen kunnon ja koostumuksen. |
| Tila | Näyttää potentiaalisen asiakkaan tietyn vaiheen myyntisyklissä (Käsitellään, Jatka, Muunnettu). Käytä tätä tilastoa seurataksesi mahdollisuuksien kulkua myyntiputken läpi. |
| Alkamisvaltio | Näyttää liidin tai lähetteen alustavan tilan tai alkamisajan, kun se siirtyi järjestelmään. Käytä tätä tilastoa seurataksesi alustavan saannin laatua ja luonnetta. |
| Määrä | Näyttää tietyn tilan tai ryhmän liidien tai lähetteiden määrän. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi hankintaprosessin kunkin vaiheen määrän. |
| Hyväksytyt liidit/viittaukset | Näyttää alkuperäisten mahdollisuuksien kokonaismäärän, joita pidettiin kelvollisina ja jotka syötettiin työputkeen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi alustavaa laatua. |
| Muunnettu yhteensä | Näyttää onnistuneesti asiakkaiksi tai tileiksi tulleiden liidien ja lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa mitataksesi hankintaprosessin onnistumissuhdetta. |
| Muunnossuhde prosentteina | Näyttää hyväksyttyjen liidien ja lähetteiden prosenttiosuuden, joka johti lopulta muunnettuun asiakkaaseen. Käytä tätä tilastoa verrataksesi myynti- ja hankintaprosessien kokonaistehokkuutta. |
| Muunnettavien yhteydenottojen keskiarvo | Näyttää mahdollisen asiakkaan onnistuneen muuntamisen edellyttämien vuorovaikutusten (puheluiden, sähköpostien ja tehtävien) keskiarvoisen määrän. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi, miten tyypillisesti hankinta onnistuu. |
| Keskimääräinen muunnosaika (päivinä) | Näyttää luontipäivän ja muunnospäivän välisten päivien keskiarvoisen määrän. Käytä tätä tilastoa verrataksesi myyntisyklin nopeutta. |
| Muuntosuhteen trendi | Näyttää muunnossuhteen prosenttiosuuden, jota seurataan ajan myötä, usein kuukauden tai vuosineljänneksen mukaan. Käytä tätä tilastoa visualisoidaksesi, parantuuko vai heikkeneekö muunnossuorituskyky. |
| Muunnoksen päivämäärä (vuosi/kuukausi) | Näyttää muunnosdatan trendaamiseen käytetyn ajan, ja ryhmittää tietueet muunnetun kuukauden ja vuoden perusteella. Käytä tätä tilastoa seurataksesi myyntiputken historiallista menestystä. |
| Muunna koskettaa | Näyttää yksittäisen liidin vaadittujen vuorovaikutusten määrän muunnetun tilan saavuttamiseksi. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi, kuinka paljon työtä muunnoksen onnistuminen vaatii. |
| Liidien/suositusten määrä | Näyttää tietyn ryhmän potentiaalisten asiakkaiden määrän. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi suorituskykytilastoja eri segmenteissä. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
