Tableau de bord Customer Acquisition
Donnez la priorité aux nouvelles affaires en mettant instantanément en évidence les pistes en cours et les référents qui nécessitent un suivi immédiat ou qui ne montrent aucune activité récente. Analysez des métriques clés telles que l'ancienneté des pistes, le nombre total d'interactions et les performances de conversion, et optimisez votre pipeline. Évaluez l'efficacité de la source de piste et suivez les tendances d'acquisition pour orienter les ressources vers les canaux de croissance les plus rentables.
Éditions requises
Par exemple, un banquier personnel de détail peut utiliser le tableau de bord Customer Acquisition pour prioriser vos efforts de suivi sur les pistes à fort potentiel. Examinez la section des pistes/référents qui nécessitent une attention afin d'identifier les prospects sans activité depuis 30 jours ou l'âge le plus avancé. Utilisez le tableau de détail des pistes et des référents pour retrouver le téléphone et l'e-mail du prospect afin de mobiliser une sensibilisation immédiate et ciblée et d'améliorer votre taux de conversion global.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services Cloud. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Customer Acquisition.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Nombre total de pistes/référents ouverts | Affiche le nombre total de pistes et de référents actifs actuellement dans le pipeline de vente. Utilisez cette métrique pour suivre le volume global de nouvelles opportunités commerciales gérées par le banquier. |
| Aucune activité en 30 jours | Affiche le nombre de pistes ou de référents qui n'ont eu aucune interaction enregistrée au cours du dernier mois. Utilisez cette métrique pour identifier les opportunités stagnantes qui nécessitent une sensibilisation immédiate pour se réengager. |
| Ancienneté moyenne (jours) | Indique le nombre moyen de jours passés par les pistes en cours et les référents dans le pipeline. Utilisez cette métrique pour mesurer l'efficacité générale du processus d'acquisition et identifier les blocages. |
| Ancienneté du plomb | Affiche l'ancienneté de la piste ouverte de longue date dans la vue actuelle. Utilisez cette métrique pour mettre en évidence l'opportunité la plus retardée pour un examen immédiat et une action afin d'empêcher son expiration. |
| Ancienneté du plomb le plus récent | Affiche l'ancienneté de la dernière piste ou recommandation créée dans la vue actuelle. Utilisez cette métrique pour reconnaître les nouvelles opportunités et commencer la sensibilisation initiale en temps opportun. |
| Nombre de pistes/référents | Affiche le nombre total de nouvelles opportunités commerciales. Utilisez cette métrique pour évaluer le volume total de prospects que le banquier analyse ou gère. |
| Nombre de jours depuis le dernier groupe d'activités | Affiche les prospects classés par le temps écoulé depuis leur dernier point de contact enregistré. Utilisez cette métrique pour segmenter le pipeline pour des stratégies de réengagement ciblées basées sur la dormance. |
| Distribution par groupe d'âge | Affiche une répartition des pistes et des référents regroupés par ancienneté dans le pipeline. Utilisez cette métrique pour analyser la maturité du pipeline et suivre la durée pendant laquelle les prospects restent généralement à diverses étapes. |
| Groupe d'âge | Affiche les catégories de plage de temps utilisées pour regrouper les pistes par leur durée d'ouverture. Utilisez cette métrique pour analyser et comparer les performances de conversion entre différentes tranches de maturité. |
| Nom de la personne | Affiche le nom complet du prospect ou du contact individuel de la piste ou du référent. Utilisez cette métrique pour personnaliser la communication et garantir une identification précise. |
| Statut | Affiche l'étape ou l'état actuel de la piste ou du référent dans le pipeline de vente (ouvert, converti, disqualifié). Utilisez cette métrique pour suivre la progression et déterminer l'action suivante appropriée. |
| Évaluation | Affiche un score de qualification ou une évaluation de la probabilité de conversion d'un prospect (Chaud, Chaud, Froid). Utilisez cette métrique pour identifier la qualité de la piste et prioriser les opportunités à fort potentiel. |
| Date de création | Affiche la date de création initiale de l'enregistrement de piste ou de référent. Utilisez cette métrique pour suivre l'ancienneté précise de l'opportunité et calculer d'autres métriques de vieillissement. |
| Ancienneté de la piste | Affiche le nombre exact de jours pendant lesquels le prospect a été une piste ouverte dans le pipeline. Utilisez cette métrique pour mesurer le temps qu'un prospect passe dans le processus d'acquisition. |
| Days Since Last Activity | Affiche le nombre de jours écoulés depuis la dernière interaction avec le prospect. Utilisez cette métrique pour surveiller les niveaux d'engagement et assurer un suivi rapide. |
| Origine de la piste | Affiche l'origine ou le canal à partir duquel le prospect a été acquis (site Web, parrainage, campagne). Utilisez cette métrique pour évaluer l'efficacité des différents canaux de marketing et d'acquisition. |
| Téléphone | Affiche le numéro de téléphone du contact principal du prospect. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. |
| Affiche l'adresse e-mail de contact principale du prospect. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. | |
| Nombre total d'interactions | Affiche le nombre cumulé d'appels, d'e-mails et d'autres activités enregistrés pour le prospect. Utilisez cette métrique pour évaluer la profondeur de l'engagement et suivre les efforts investis dans l'opportunité. |
| Chiffre d'affaires annuel | Affiche le revenu annuel déclaré ou estimé de l'entreprise du prospect ou de l'individu. Utilisez cette métrique pour calculer la valeur financière potentielle d'un client converti. |
| Nombre total de pistes/référents reçus | Affiche le nombre total de nouvelles opportunités entrées dans le pipeline sur une période spécifique. Utilisez cette métrique pour suivre le volume d'entrée de l'entonnoir des ventes. |
| Nombre total de pistes/référents acceptés | Affiche le nombre d'opportunités qualifiées avec succès et avancées. Utilisez cette métrique pour mesurer la qualité des pistes entrantes et le taux de qualification initial. |
| Origine de la piste | Affiche le canal d'origine spécifique, par exemple Social Media ou Partner Referral. Utilisez cette métrique pour identifier le canal contributeur le plus efficace ou le plus important. |
| Nombre de pistes | Affiche le nombre de prospects associés à une source de piste, un statut ou un autre filtre spécifique. Utilisez cette métrique pour quantifier les métriques de performance dans divers segments. |
| Total Converted | Affiche le nombre total de pistes et de référents qui sont devenus des clients ou des comptes avec succès. Utilisez cette métrique pour mesurer le taux de réussite final du processus d'acquisition. |
| Total des disqualifiés | Affiche le nombre total de pistes et de référents qui ont été retirés du pipeline parce qu'ils ne remplissaient pas les critères de qualification. Utilisez cette métrique pour analyser les raisons des opportunités perdues. |
| Tendance des activités d'acquisition | Affiche le nombre de prospects créés, convertis ou disqualifiés sur une période donnée. Utilisez cette métrique pour visualiser les changements de vitesse et d'efficacité de l'entonnoir de vente. |
| Sélectionner la durée | Affiche une option de filtrage qui permet de spécifier une période pour les données affichées. Utilisez cette métrique pour adapter l'analyse aux périodes historiques ou récentes pertinentes. |
| Pistes/référents | Affiche le nombre total d'opportunités ouvertes ou fermées pendant la période sélectionnée. Utilisez cette métrique pour fournir un résumé rapide du volume total de prospects sur la période. |
| Date de création (année-mois) | Affiche le compartiment temporel utilisé pour les tendances des données, en regroupant les enregistrements par mois et année de création. Utilisez cette métrique pour analyser les performances mensuelles et annuelles. |
| Statut actuel de la piste/référent | Affiche la répartition de toutes les opportunités par étape actuelle dans le pipeline. Utilisez cette métrique pour visualiser l'état actuel et la composition de l'entonnoir de vente. |
| Statut | Affiche l'étape spécifique d'un prospect dans le cycle de vente (En cours, Suivi, Converti). Utilisez cette métrique pour suivre le flux d'opportunités à travers le pipeline. |
| État de début | Affiche le statut initial ou initial d'une piste ou d'une recommandation lorsqu'elle est entrée dans le système. Utilisez cette métrique pour suivre la qualité et la nature de l'apport initial. |
| Nombre | Affiche le nombre de pistes ou de référents dans un statut ou un groupe spécifique. Utilisez cette métrique pour quantifier le volume à chaque étape du processus d'acquisition. |
| Pistes/référents acceptés | Affiche le nombre total d'opportunités initiales jugées valides et entrées dans le pipeline de travail. Utilisez cette métrique pour suivre la qualité initiale. |
| Total Converted | Affiche le nombre total de pistes et de référents qui deviennent des clients ou des comptes avec succès. Utilisez cette métrique pour mesurer le taux de réussite final du processus d'acquisition. |
| Pourcentage de taux converti | Affiche le pourcentage de pistes et de référents acceptés qui ont abouti à la conversion d'un client. Utilisez cette métrique pour comparer l'efficacité globale du processus de vente et d'acquisition. |
| Touches moyennes à convertir | Affiche le nombre moyen d'interactions (appels, e-mails, tâches) requises pour convertir un prospect avec succès. Utilisez cette métrique pour déterminer l'effort typique nécessaire pour réussir l'acquisition. |
| Temps moyen de conversion (jours) | Affiche le nombre moyen de jours entre la date de création et la date de conversion. Utilisez cette métrique pour comparer la vitesse du cycle de vente. |
| Tendance du taux de conversion | Affiche le pourcentage de taux de conversion suivi au fil du temps, souvent par mois ou par trimestre. Utilisez cette métrique pour déterminer si les performances de conversion augmentent ou diminuent. |
| Date de conversion (année-mois) | Affiche le temps utilisé pour les données de conversion de tendance, en regroupant les enregistrements par mois et année de conversion. Utilisez cette métrique pour suivre le succès historique du pipeline. |
| Touche Convertir | Affiche le nombre d'interactions requises pour qu'une piste individuelle atteigne le statut converti. Utilisez cette métrique pour analyser les efforts spécifiques nécessaires à une conversion réussie. |
| Nombre de pistes/référents | Affiche le nombre de prospects dans un groupe spécifique. Utilisez cette métrique pour quantifier les métriques de performance dans divers segments. |
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