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Cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti)
Assegnare priorità alle nuove attività evidenziando immediatamente i lead aperti e i referral che richiedono un follow-up immediato o non mostrano alcuna attività recente. Analizzare metriche chiave come la durata dei lead, le interazioni totali e le prestazioni di conversione e ottimizzare le opportunità in corso di realizzazione. Valutare l'efficacia della fonte di lead e tenere traccia delle tendenze di acquisizione per concentrare le risorse sui canali di crescita più redditizi.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un personal banker retail può utilizzare il cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti) per assegnare la priorità alle attività di follow-up sui lead ad alto potenziale. Esaminare la sezione dei lead/referral che richiedono attenzione per identificare i clienti potenziali senza attività da 30 giorni o con l'età del lead più vecchia. Utilizzare la tabella dei dettagli di lead e referral per trovare il telefono e l'email del cliente potenziale per mobilitare un contatto immediato e mirato e migliorare il tasso di conversione complessivo.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise, Performance e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale Customer Acquisition (Acquisizione clienti).
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Lead/referral aperti totali | Mostra il numero aggregato di tutti i lead e referral attivi attualmente in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume complessivo di nuove opportunità commerciali gestite dal bancario. |
| Nessuna attività in 30 giorni | Mostra il numero di lead o referral che non hanno avuto alcuna interazione registrata nell'ultimo mese. Utilizzare questa metrica per identificare le opportunità stagnanti che richiedono un contatto immediato per essere nuovamente coinvolte. |
| Durata media (giorni) | Mostra il numero medio di giorni in cui lead e referral aperti sono rimasti in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per misurare l'efficienza generale del processo di acquisizione e identificare i colli di bottiglia. |
| Durata lead più vecchia | Mostra la durata del lead aperto di lunga data nella visualizzazione corrente. Utilizzare questa metrica per evidenziare la singola opportunità più ritardata per un riesame immediato e un'azione per impedirne la scadenza. |
| Durata lead più recente | Mostra la durata dell'ultimo lead o referral creato nella visualizzazione corrente. Utilizzare questa metrica per confermare le nuove opportunità e iniziare a contattare tempestivamente l'azienda. |
| Conteggio lead/referral | Mostra il numero totale di nuove opportunità commerciali. Utilizzare questa metrica per valutare il volume totale di clienti potenziali che il bancario sta analizzando o gestendo. |
| Days Since Last Activity Group (Giorni dall'ultima attività gruppo) | Mostra i clienti potenziali classificati in base al tempo trascorso dall'ultimo punto di contatto registrato. Utilizzare questa metrica per segmentare le opportunità in corso di realizzazione per strategie di coinvolgimento mirate basate sull'inattività. |
| Distribuzione per fascia d'età | Mostra una suddivisione di lead e referral raggruppati per durata delle opportunità in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per analizzare la maturità delle opportunità in corso di realizzazione e tenere traccia della durata tipica dei clienti potenziali nelle varie fasi. |
| Age Group (Fascia d'età) | Mostra le categorie di intervalli di tempo utilizzate per raggruppare i lead in base al tempo di apertura. Utilizzare questa metrica per analizzare e confrontare le prestazioni di conversione in diverse fasce di scadenza. |
| Nome persona | Mostra il nome completo del cliente potenziale o del singolo referente per il lead o il referral. Utilizzare questa metrica per personalizzare la comunicazione e garantire un'identificazione precisa. |
| Stato | Mostra la fase o lo stato corrente del lead o referral in corso di realizzazione (Aperto, Convertito, Non qualificato). Utilizzare questa metrica per tenere traccia dell'avanzamento e determinare l'azione successiva appropriata. |
| Valutazione | Mostra un punteggio di qualifica o una valutazione della probabilità di conversione del cliente potenziale (caldo, caldo, freddo). Utilizzare questa metrica per identificare la qualità del lead e assegnare la priorità alle opportunità ad alto potenziale. |
| Data creazione | Mostra la data di creazione iniziale del record lead o referral. Utilizzare questa metrica per tenere traccia dell'età esatta dell'opportunità e calcolare altre metriche sull'invecchiamento. |
| Lead Age (Durata lead) | Mostra il numero esatto di giorni in cui il cliente potenziale è stato un lead aperto in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per misurare il tempo trascorso da un cliente potenziale nel processo di acquisizione. |
| Giorni dall'ultima attività | Mostra il numero di giorni trascorsi dall'ultima interazione con il cliente potenziale. Utilizzare questa metrica per monitorare i livelli di coinvolgimento e garantire un follow-up tempestivo. |
| Fonte del lead | Mostra l'origine o il canale da cui è stato acquisito il cliente potenziale (sito Web, referral, campagna). Utilizzare questa metrica per valutare l'efficacia dei diversi canali di marketing e acquisizione. |
| Telefono | Mostra il numero di telefono principale del referente potenziale. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. |
| Mostra l'indirizzo email principale del referente potenziale. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. | |
| Totale interazioni | Mostra il numero cumulativo di chiamate, email e altre attività registrate per il cliente potenziale. Utilizzare questa metrica per valutare la profondità del coinvolgimento e tenere traccia dell'impegno investito nell'opportunità. |
| Reddito annuale | Mostra il reddito annuale dichiarato o stimato della società o della persona potenziale. Utilizzare questa metrica per calcolare il valore finanziario potenziale di un cliente convertito. |
| Lead totali/referral ricevuti | Mostra il numero totale di nuove opportunità inserite nelle opportunità in corso di realizzazione in un periodo specificato. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del volume di input della canalizzazione di vendita. |
| Lead/referral totali accettati | Mostra il conteggio delle opportunità qualificate e promosse con successo. Utilizzare questa metrica per misurare la qualità dei lead in entrata e la percentuale di qualifica iniziale. |
| Fonte del lead | Mostra il canale di origine specifico, ad esempio Social Media o Partner Referral. Utilizzare questa metrica per identificare il singolo canale che contribuisce in modo più efficace o più ampio. |
| Conteggio lead | Mostra il numero di clienti potenziali associati a una specifica fonte di lead, stato o altro filtro. Utilizzare questa metrica per quantificare le metriche delle prestazioni in vari segmenti. |
| Total Converted (Totale convertiti) | Mostra il numero totale di lead e referral che sono diventati clienti o account. Utilizzare questa metrica per misurare la percentuale di successo finale del processo di acquisizione. |
| Totale esclusi | Mostra il numero totale di lead e referral che sono stati rimossi dalla pipeline perché non soddisfacevano i criteri di qualificazione. Utilizzare questa metrica per analizzare i motivi delle opportunità perse. |
| Trend attività di acquisizione | Mostra il numero di clienti potenziali creati, convertiti o non qualificati in un determinato periodo di tempo. Utilizzare questa metrica per visualizzare le variazioni della velocità e dell'efficienza dell'imbuto di vendita. |
| Seleziona durata | Mostra un'opzione di filtro che consente di specificare un intervallo di tempo per i dati visualizzati. Utilizzare questa metrica per adattare l'analisi ai periodi storici o recenti pertinenti. |
| Lead/referral | Mostra il numero totale di opportunità aperte o chiuse nell'intervallo di tempo selezionato. Utilizzare questa metrica per fornire un rapido riepilogo del volume totale di clienti potenziali per il periodo. |
| Data creazione (anno-mese) | Mostra il bucket temporale utilizzato per calcolare il trend dei dati, raggruppando i record in base al mese e all'anno in cui sono stati creati. Utilizzare questa metrica per analizzare le prestazioni su base mensile e annuale. |
| Stato attuale lead/referral | Mostra la suddivisione di tutte le opportunità in base alla fase corrente della pipeline. Utilizzare questa metrica per visualizzare lo stato attuale e la composizione del canale di vendita. |
| Stato | Mostra la fase specifica di un cliente potenziale nel ciclo di vendita (In corso, Follow-up, Convertito). Utilizzare questa metrica per tenere traccia del flusso di opportunità attraverso le opportunità in corso di realizzazione. |
| Stato iniziale | Mostra lo stato iniziale o iniziale di un lead o referral quando è entrato nel sistema. Utilizzare questa metrica per tenere traccia della qualità e della natura dell'assunzione iniziale. |
| Conteggio | Mostra il numero di lead o referral all'interno di uno stato o di un gruppo specifico. Utilizzare questa metrica per quantificare il volume in ogni fase del processo di acquisizione. |
| Lead/referral accettati | Mostra il conteggio totale delle opportunità iniziali ritenute valide e entrate nella pipeline di lavoro. Utilizzare questa metrica per tenere traccia della qualità iniziale. |
| Total Converted (Totale convertiti) | Mostra il numero totale di lead e referral che diventano clienti o account. Utilizzare questa metrica per misurare la percentuale di successo finale del processo di acquisizione. |
| Percentuale tasso convertito | Mostra la percentuale di lead e referral accettati che hanno portato alla conversione di un cliente. Utilizzare questa metrica per confrontare l'efficienza complessiva del processo di vendita e acquisizione. |
| Average Touches to Convert (Touch medi da convertire) | Mostra il numero medio di interazioni (chiamate, email, operazioni) necessarie per convertire correttamente un cliente potenziale. Utilizzare questa metrica per determinare l'impegno tipico necessario per un'acquisizione riuscita. |
| Tempo medio di conversione (giorni) | Mostra il numero medio di giorni tra la data di creazione e la data di conversione. Utilizzare questa metrica per confrontare la velocità del ciclo di vendita. |
| Conversion Rate Trend (Trend tasso di conversione) | Mostra la percentuale di tasso di conversione registrata nel tempo, spesso per mese o trimestre. Utilizzare questa metrica per visualizzare se le prestazioni della conversione stanno migliorando o diminuendo. |
| Data conversione (anno-mese) | Mostra il tempo utilizzato per calcolare il trend dei dati di conversione, raggruppando i record in base al mese e all'anno in cui sono stati convertiti. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del successo storico delle opportunità in corso di realizzazione. |
| Tocchi da convertire | Mostra il conteggio delle interazioni necessarie affinché un singolo lead raggiunga lo stato convertito. Utilizzare questa metrica per analizzare l'impegno specifico richiesto per una conversione riuscita. |
| Conteggio dei lead/referral | Mostra il numero di clienti potenziali all'interno di un gruppo specifico. Utilizzare questa metrica per quantificare le metriche delle prestazioni in vari segmenti. |
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