Customer Acquisition (顧客獲得) ダッシュボード
すぐにフォローアップが必要な進行中のリードと紹介、または最近の活動がない紹介をすぐに強調表示して、新規ビジネスの優先順位を付けます。リードの経過時間、インタラクション総数、取引開始のパフォーマンスなどの主要な評価指標を分析し、パイプラインを最適化します。リードソースの有効性を評価し、獲得トレンドを追跡して、リソースを最も収益性の高い成長チャネルに集中させます。
必要なエディション
たとえば、リテールパーソナルバンカーは Customer Acquisition ダッシュボードを使用して、可能性の高いリードのフォローアップに優先順位を付けることができます。注意が必要なリード/紹介のセクションを確認して、30 日間活動がない見込み客や最も古いリード経過時間を特定します。リードと紹介の詳細テーブルを使用して見込み客の電話とメールを検索し、対象を絞った即時アウトリーチを動員して全体的な取引開始率を向上させます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
Customer Acquisition ダッシュボードの主要な総計値について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| Total Open Leads/Referrals (進行中のリード/紹介総数) | 現在セールスパイプラインにあるすべての有効なリードと紹介の集計数が表示されます。この総計値を使用して、バンカーが管理している新規商談の全体的な量を追跡します。 |
| 30 日間の活動なし | 過去 1 か月間にインタラクションが記録されていないリードまたは紹介の数を表示します。この総計値を使用して、再エンゲージするためにすぐにアウトリーチする必要がある停滞している商談を特定します。 |
| Average Age (Days) (平均経過時間 (日数)) | 進行中のリードと紹介がパイプラインに留まっていた平均日数を表示します。この総計値を使用して、獲得プロセスの一般的な効率を測定し、ボトルネックを特定します。 |
| Oldest Lead Age (最も古いリード経過時間) | 現在のビューに長年進行中のリードの経過時間が表示されます。この総計値を使用して、最も遅延している商談を 1 つ強調表示し、すぐに確認して期限切れにならないようにします。 |
| Newest Lead Age (最新リード経過時間) | 現在のビューで最近作成されたリードまたは紹介の経過時間を表示します。この評価指標を使用して、新しい商談を確認し、タイムリーな初期アウトリーチを開始します。 |
| Leads/Referrals Count (リード/紹介数) | 新規商談の合計数を表示します。この総計値を使用して、バンカーが分析または管理している見込み客の合計数を評価します。 |
| Days Since Last Activity Group (最終活動日からの日数グループ) | 最後に記録されたタッチポイントからの経過時間で分類された見込み客が表示されます。この評価指標を使用して、休眠時間に基づいて対象を絞った再エンゲージメント戦略のパイプラインを区分します。 |
| 年齢グループ別の分布 | パイプラインの経過時間でグループ化されたリードと紹介の内訳を表示します。この総計値を使用して、パイプラインの成熟度を分析し、見込み客が通常さまざまなフェーズに留まっている期間を追跡します。 |
| Age Group (年齢グループ) | リードをグループ化するために使用する時間範囲カテゴリをリードが進行中の期間で表示します。この評価指標を使用して、さまざまな成熟度区分のコンバージョンパフォーマンスを分析して比較します。 |
| Person Name (人名) | リードまたは紹介の見込み客または個々の取引先責任者の氏名が表示されます。この評価指標を使用して、コミュニケーションをパーソナライズし、正確な識別を確保します。 |
| 状況 | セールスパイプラインのリードまたは紹介の現在のフェーズまたは状態 (進行中、取引開始済み、不適格) が表示されます。この評価指標を使用して進行状況を追跡し、適切な次のアクションを決定します。 |
| 評価 | 見込み客の取引開始の可能性 (見込み有り、見込み有り、見込み無し) の評価スコアを表示します。この評価指標を使用して、リードの品質を特定し、可能性の高い商談に優先順位を付けます。 |
| 作成日 | リードまたは紹介レコードが最初に作成された日付を表示します。この評価指標を使用して、商談の正確な経過時間を追跡し、他の経過期間の評価指標を計算します。 |
| Lead Age (リードの経過時間) | 見込み客がパイプラインで進行中のリードであった正確な日数を表示します。この総計値を使用して、見込み客が獲得プロセスに費やした時間を測定します。 |
| Days Since Last Activity | 見込み客との最後のやりとりからの経過日数を表示します。この総計値を使用してエンゲージメントレベルを監視し、タイムリーなフォローアップを行います。 |
| リードソース | プロスペクトの取得元またはチャネル (Web サイト、紹介、キャンペーン) が表示されます。この総計値を使用して、さまざまなマーケティングチャネルと獲得チャネルの効果を評価します。 |
| 電話 | 見込み客の主連絡先電話番号を表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| メール | 見込み客の主取引先責任者メールアドレスを表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| Total Interactions (合計インタラクション) | 見込み客に対して記録された通話、メール、その他の活動の累積数を表示します。この総計値を使用して、エンゲージメントの深さを評価し、商談に投資した労力を追跡します。 |
| 年間売上 | 見込み客の会社または個人の報告済みまたは推定の年収を表示します。この総計値を使用して、取引開始済みの顧客の潜在的な財務価値を計算します。 |
| Total Leads/Referrals Received (受け取ったリード/紹介総数) | 指定された期間にパイプラインに入力された新規商談の合計数を表示します。この総計値を使用して、セールスファネルの入力量を追跡します。 |
| Total Leads/Referrals Accepted (受け入れられたリード/紹介総数) | 評価に成功し、前進した商談の数が表示されます。この総計値を使用して、受信リードの品質と初回評価率を測定します。 |
| リードソース | ソーシャルメディアやパートナー紹介など、特定のオリジンチャネルを表示します。この総計値を使用して、1 つの最も効果的または最大の貢献チャネルを特定します。 |
| リード数 | 特定のリードソース、状況、またはその他の検索条件に関連付けられた見込み客の数を表示します。この総計値を使用して、さまざまなセグメントのパフォーマンス総計値を定量化します。 |
| Total Converted (取引開始済みの総数) | 正常に顧客または取引先になったリードと紹介の合計数が表示されます。この総計値を使用して、獲得プロセスの最終的な成功率を測定します。 |
| Total Disqualified (不適格総数) | 評価条件を満たさないためにパイプラインから削除されたリードと紹介の合計数が表示されます。この総計値を使用して、商談不成立の理由を分析します。 |
| Acquisition Activity Trend (獲得活動トレンド) | 特定の期間に作成、取引開始、または不適格になった見込み客の数を表示します。この総計値を使用して、セールスファネルの速度と効率の変化を視覚化します。 |
| 期間を選択 | 表示するデータの期間を指定可能な検索条件オプションを表示します。この総計値を使用して、関連する過去の期間または最近の期間に合わせて分析を調整します。 |
| Leads/Referrals (リード/紹介) | 選択した期間内に進行中または完了した商談の合計数を表示します。この総計値を使用して、その期間の見込み顧客総数の概要をすばやく示します。 |
| 作成日(年-月) | データのトレンド分析に使用される時間バケットが表示され、レコードが作成された月と年でグループ化されます。この総計値を使用して、月次および年次のパフォーマンスを分析します。 |
| Current Lead/Referral Status (現在のリード/紹介状況) | パイプラインの現在のフェーズごとのすべての商談の内訳が表示されます。この総計値を使用して、セールスファネルの現在の健全性と構成を視覚化します。 |
| 状況 | 営業サイクルにおける見込み客の特定のフェーズ (進行中、フォローアップ、取引開始済み) を表示します。この総計値を使用して、パイプライン内の商談のフローを追跡します。 |
| 開始状態 | リードまたは紹介がシステムに入ったときの初期状況または開始状況を表示します。この総計値を使用して、最初の受入の品質と性質を追跡します。 |
| 計数 | 特定の状況またはグループ内のリードまたは紹介の数を表示します。この総計値を使用して、獲得プロセスの各ステップの数量を定量化します。 |
| Leads/Referrals Accepted (受け入れられたリード/紹介) | 有効とみなされて作業パイプラインに入った最初の商談の合計数が表示されます。この総計値を使用して、初期品質を追跡します。 |
| Total Converted (取引開始済みの総数) | 正常に顧客または取引先になったリードと紹介の合計数を表示します。この総計値を使用して、獲得プロセスの最終的な成功率を測定します。 |
| Converted Rate Percentage (取引開始率 (%)) | 最終的に顧客取引が開始された、受け入れられたリードと紹介の割合を表示します。この評価指標を使用して、販売および獲得プロセスの全体的な効率をベンチマークします。 |
| Average Touches to Convert (取引開始までの平均タッチ数) | 見込み客を正常に変換するために必要なインタラクション (通話、メール、ToDo) の平均数を表示します。この総計値を使用して、買収を成功させるために必要な一般的な労力を判断します。 |
| Average Time to Convert (Days) (取引開始までの平均時間 (日数)) | 作成日から変換日までの平均日数を表示します。この評価指標を使用して、販売サイクルの速度をベンチマークします。 |
| Conversion Rate Trend (取引開始率トレンド) | 経時的に追跡された取引開始率 (多くの場合、月別または四半期別) を表示します。この総計値を使用して、取引開始のパフォーマンスが向上しているか低下しているかを視覚化します。 |
| Conversion Date (Year-Month) (換算日 (年-月)) | 取引開始データのトレンド分析に使用した時間を表示し、取引開始月と年でレコードをグループ化します。この総計値を使用して、パイプラインの過去の成功を追跡します。 |
| Touches to Convert (変換するタッチ) | 個々のリードが取引開始済み状況に達するために必要なインタラクションの数を表示します。この総計値を使用して、取引開始を成功させるために必要な具体的な取り組みを分析します。 |
| Count of Leads/Referrals (リード/紹介数) | 特定のグループ内の見込み客の数を表示します。この総計値を使用して、さまざまなセグメントのパフォーマンス総計値を定量化します。 |
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