고객 확보 대시보드
즉시 팔로우업이 필요하거나 최근 활동이 없는 진행 중인 리드 및 추천을 즉시 강조 표시하여 새 비즈니스의 우선 순위를 지정합니다. 리드 경과일, 총 상호 작용, 전환 성과와 같은 주요 메트릭을 분석하고 파이프라인을 최적화합니다. 리드 소스 효율성을 평가하고 인수 추세를 추적하여 성장에 가장 수익성이 높은 채널에 자원을 집중합니다.
필수 Edition
예를 들어 소매 개인 은행가가 고객 확보 대시보드를 사용하여 잠재적인 리드에 대한 후속 작업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 주의를 기울여야 하는 리드/추천 리드 섹션을 검토하여 30일 이내에 활동이 없는 잠재 고객 또는 가장 오래된 리드 경과일을 식별합니다. 리드 및 추천 세부 사항 테이블을 사용하여 잠재 고객의 전화 및 이메일을 찾아 즉각적이고 표적화된 지원을 동기화하고 전반적인 전환율을 향상합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services Cloud 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
고객 확보 대시보드의 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 총 진행 중인 리드/추천 리드 | 현재 세일즈 파이프라인에 있는 모든 활성 리드 및 추천의 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 은행원이 관리하고 있는 새 비즈니스 기회의 전체 볼륨을 추적합니다. |
| 30일 동안 활동 없음 | 지난 달 내에 기록된 상호 작용이 없는 리드 또는 추천 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 다시 참여하기 위해 즉각적인 지원이 필요한 고정된 기회를 식별합니다. |
| 평균 경과일(일) | 진행 중인 리드 및 추천을 파이프라인에 포함한 평균 일수를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 인수 프로세스의 일반적인 효율성을 측정하고 지체 지점을 식별합니다. |
| 가장 오래된 리드 경과일 | 현재 보기에 장기 진행 중인 리드의 경과일이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 검토할 수 있도록 가장 지연된 단일 기회를 강조 표시하고 만료를 방지하기 위한 조치를 취합니다. |
| 최신 리드 경과일 | 현재 보기에 가장 최근에 생성된 리드 또는 추천의 경과일이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 신규 기회를 확인하고 적시에 초기 지원을 시작합니다. |
| 리드/추천 리드 수 | 총 새 비즈니스 기회 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 은행원이 분석하거나 관리하는 잠재 고객의 총량을 평가합니다. |
| 마지막 활동 그룹 이후 일수 | 마지막으로 기록된 접점 이후 경과된 시간별로 분류된 잠재 고객을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 잠자는 시간에 따른 표적 재참여 전략에 대한 파이프라인을 세분화합니다. |
| 연령대별 배포 | 파이프라인의 경과일별로 그룹화된 리드 및 추천의 분석을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 파이프라인의 성숙도를 분석하고 일반적으로 다양한 단계에서 잠재 고객이 머무르는 기간을 추적합니다. |
| 연령대 | 진행 기간별로 리드를 그룹화하는 데 사용되는 시간 범위 범주가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 성숙도 등급 전반의 변환 성과를 분석하고 비교합니다. |
| 개인 이름 | 리드 또는 추천에 대한 잠재 고객 또는 개별 연락처의 전체 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 커뮤니케이션을 개인 설정하고 정확한 식별을 보장합니다. |
| 상태 | 세일즈 파이프라인에서 현재 단계 또는 리드 또는 추천 상태를 표시합니다(진행 중, 전환됨, 자격 박탈됨). 이 메트릭을 사용하여 진행 상황을 추적하고 적절한 다음 작업을 결정합니다. |
| 등급 | 잠재 고객의 변환 가능성(핫, 핫, 콜드)에 대한 자격 점수 또는 평가를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 리드의 품질을 식별하고 잠재적인 기회의 우선 순위를 지정합니다. |
| 작성한 날짜 | 리드 또는 추천 레코드가 처음 생성된 날짜가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 기회의 정확한 경과일을 추적하고 기타 경과 기간 메트릭을 계산합니다. |
| 리드 나이 | 잠재 고객이 파이프라인에서 진행 중인 리드였던 정확한 일수를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 잠재 고객이 인수 프로세스에서 소비하는 시간을 측정합니다. |
| 마지막 활동 이후 일수 | 잠재 고객과의 가장 최근 상호 작용 이후에 경과한 일 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 참여 수준을 모니터링하고 적시에 팔로우업을 보장합니다. |
| 리드 소스 | 잠재 고객이 확보된 출처 또는 채널을 표시합니다(웹 사이트, 추천, 캠페인). 이 메트릭을 사용하여 다양한 마케팅 및 인수 채널의 효율성을 평가합니다. |
| 전화 | 잠재 고객의 기본 연락처 전화 번호가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 이메일 | 잠재 고객의 기본 연락처 이메일 주소가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 총 상호 작용 | 잠재 고객에 대해 기록된 누적 통화, 이메일 및 기타 활동 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 참여 범위를 평가하고 기회에 투자한 노력을 추적합니다. |
| 연매출액 | 잠재 고객의 회사 또는 개인의 보고 또는 예상 연매출액을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 변환된 고객의 잠재적인 금융 가치를 계산합니다. |
| 수신된 총 리드/추천 리드 | 지정된 기간 동안 파이프라인에 입력된 총 새 기회 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 세일즈 깔때기의 입력량을 추적합니다. |
| 승인된 총 리드/추천 | 성공적으로 자격을 부여하고 진행된 기회의 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 들어오는 리드의 품질 및 초기 자격 평가율을 측정합니다. |
| 리드 소스 | 소셜 미디어 또는 파트너 추천과 같은 특정 원본 채널이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 가장 효과적이거나 기여도가 가장 큰 단일 채널을 식별합니다. |
| 리드 수 | 특정 리드 소스, 상태 또는 기타 필터와 연결된 잠재 고객 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 세그먼트 전반의 성능 메트릭을 수량화합니다. |
| 총 전환 | 성공적으로 고객 또는 계정이 된 총 리드 및 추천 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 인수 프로세스의 최종 성공률을 측정합니다. |
| 자격 박탈 총액 | 자격 기준을 충족하지 않아 파이프라인에서 제거된 총 리드 및 추천 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 실패한 기회의 이유를 분석합니다. |
| 획득 활동 동향 | 지정된 기간 동안 생성, 변환 또는 자격 박탈된 잠재 고객 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 세일즈 깔때기 속도 및 효율성의 변경 사항을 시각화합니다. |
| 기간 선택 | 표시된 데이터의 시간 범위를 지정할 수 있는 필터 옵션이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 관련 내역 또는 최근 기간에 맞게 분석을 조정합니다. |
| 리드/추천 리드 | 선택한 시간 범위 내에서 진행 중이거나 마감된 기회의 총 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 해당 기간의 총 잠재 고객 수량에 대한 빠른 요약을 제공합니다. |
| 만든 날짜(연-월) | 데이터 트렌딩에 사용되는 시간 버킷을 표시하고 레코드를 생성된 월 및 연도별로 그룹화합니다. 이 메트릭을 사용하여 월별 및 연간 성과를 분석합니다. |
| 현재 리드/추천 리드 상태 | 파이프라인에서 현재 단계별로 모든 기회의 분석을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 세일즈 깔때기의 현재 상태 및 구성을 시각화합니다. |
| 상태 | 세일즈 주기의 잠재 고객 특정 단계(진행 중, 팔로우업, 전환됨)를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 파이프라인을 통해 기회의 흐름을 추적합니다. |
| 시작 상태 | 시스템에 진입할 때 리드 또는 추천의 초기 또는 시작 상태가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 초기 인테이크의 품질과 특성을 추적합니다. |
| 개수 | 특정 상태 또는 그룹 내의 리드 또는 추천 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 인수 프로세스의 각 단계에서 볼륨을 수량화합니다. |
| 수락된 리드/추천 리드 | 유효한 것으로 간주되고 작업 파이프라인에 진입한 초기 기회의 총 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 초기 품질을 추적합니다. |
| 총 전환 | 성공적으로 고객 또는 계정이 되는 총 리드 및 추천 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 인수 프로세스의 최종 성공률을 측정합니다. |
| 변환된 비율 백분율 | 최종적으로 고객이 변환된 리드 및 추천 리드의 백분율을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 세일즈 및 인수 프로세스의 전체 효율성을 벤치마킹합니다. |
| 변환할 평균 접점 | 잠재 고객을 성공적으로 변환하는 데 필요한 평균 상호 작용 수(통화, 이메일, 과업)를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 성공적인 인수에 필요한 일반적인 노력을 결정합니다. |
| 평균 전환 시간(일) | 생성 날짜와 변환 날짜 사이의 평균 일수를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 판매 주기의 속도를 벤치마킹합니다. |
| 변환율 트렌드 | 월 또는 분기별로 시간에 따라 추적되는 전환율 백분율을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 변환 성능이 향상되거나 하락하는지 시각화합니다. |
| 변환 날짜(연-월) | 변환 데이터 트렌딩에 사용된 시간을 표시하며, 변환된 월 및 연도별로 레코드를 그룹화합니다. 이 메트릭을 사용하여 파이프라인의 과거 성공을 추적합니다. |
| 변환할 터치 | 개별 리드가 변환된 상태에 도달하기 위해 필요한 상호 작용 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 성공적인 변환에 필요한 특정 노력을 분석합니다. |
| 리드/추천 리드 수 | 특정 그룹 내의 잠재 고객 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 세그먼트 전반의 성능 메트릭을 수량화합니다. |
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