Loading
Dashboard Klantenwerving

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Dashboard Klantenwerving

Prioriteer nieuwe klanten door direct open leads en verwijzingen te markeren die onmiddellijke follow-up vereisen of geen recente activiteit tonen. Analyseer belangrijke meetgegevens zoals leadleeftijd, totale interacties en conversieprestaties en optimaliseer uw pijplijn. Evalueer de effectiviteit van leadbronnen en volg acquisitietrends om resources te richten op de meest winstgevende groeikanalen.

Vereiste editions

Een privébankier kan bijvoorbeeld het dashboard Klantenwerving gebruiken om uw vervolginspanningen voor leads met groot potentieel te prioriteren. Controleer de sectie leads/verwijzingen die aandacht vereisen om prospects te identificeren die 30 dagen geen activiteit hebben gehad of de oudste leadleeftijd hebben. Gebruik de tabel met details van leads en verwijzingen om de telefoon en het e-mailadres van de prospect te vinden om onmiddellijk en doelgericht contact op te nemen en uw algehele conversiescore te verbeteren.

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services.

Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Klantenwerving.

Meetgegeven Beschrijving
Totaal aantal open leads/verwijzingen Toont het geaggregeerde aantal van alle actieve leads en verwijzingen die momenteel in de verkooppijplijn zijn. Gebruik dit meetgegeven om het algemene volume bij te houden van nieuwe zakelijke opportunities die de bankier beheert.
Geen activiteit in 30 dagen Toont het aantal leads of verwijzingen dat de afgelopen maand geen geregistreerde interactie heeft gehad. Gebruik dit meetgegeven om stagnerende opportunities te identificeren die onmiddellijk contact nodig hebben om opnieuw betrokken te raken.
Gemiddelde leeftijd (dagen) Toont het gemiddelde aantal dagen dat open leads en verwijzingen in de pijplijn zijn geweest. Gebruik dit meetgegeven om de algemene efficiëntie van het overnameproces te meten en bottlenecks te identificeren.
Oudste leadleeftijd Toont de leeftijd van de lang bestaande open lead in de huidige weergave. Gebruik dit meetgegeven om de meest vertraagde opportunity te markeren voor onmiddellijke beoordeling en actie om te voorkomen dat deze komt te vervallen.
Nieuwste leadleeftijd Toont de leeftijd van de recentst gemaakte lead of verwijzing in de huidige weergave. Gebruik dit meetgegeven om nieuwe opportunities te erkennen en tijdig te beginnen met eerste contact.
Telling leads/verwijzingen Toont het totale aantal nieuwe zakelijke opportunities. Gebruik dit meetgegeven om het totale volume van prospects te evalueren dat de bankier analyseert of beheert.
Dagen sinds laatste activiteitgroep Toont prospects gecategoriseerd op de tijd die is verstreken sinds hun laatste vastgelegde aanspreekpunt. Gebruik dit meetgegeven om de pijplijn te segmenteren voor gerichte strategieën voor hernieuwde betrokkenheid op basis van slapen.
Verdeling op leeftijdsgroep Toont een analyse van leads en verwijzingen gegroepeerd op leeftijd in de pijplijn. Gebruik dit meetgegeven om de volwassenheid van de pijplijn te analyseren en bij te houden hoe lang prospects doorgaans in verschillende fasen blijven.
Leeftijdsgroep Toont de tijdbereikcategorieën die worden gebruikt om leads te groeperen op hoe lang ze al open zijn. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren en vergelijken van conversieprestaties voor verschillende looptijdgroepen.
Naam persoon Toont de volledige naam van de prospect of individuele contactpersoon voor de lead of verwijzing. Gebruik dit meetgegeven om communicatie te personaliseren en te zorgen voor nauwkeurige identificatie.
Status Toont de huidige fase of status van de lead of verwijzing in de verkooppijplijn (Open, Geconverteerd, Gediskwalificeerd). Gebruik dit meetgegeven om de voortgang bij te houden en de juiste volgende actie te bepalen.
Beoordeling Toont een kwalificatiescore of beoordeling van de waarschijnlijkheid van conversie van de prospect (Hot, Warm, Cold). Gebruik dit meetgegeven om de kwaliteit van de lead te bepalen en opportunities met groot potentieel te prioriteren.
Aanmaakdatum Toont de datum waarop de lead- of verwijzingsrecord voor het eerst is gemaakt. Gebruik dit meetgegeven om de precieze leeftijd van de opportunity bij te houden en andere verouderende meetgegevens te berekenen.
Leadleeftijd Toont het exacte aantal dagen dat de prospect een open lead in de pijplijn is. Gebruik dit meetgegeven om de tijd te meten die een prospect doorbrengt in het acquisitieproces.
Dagen sinds laatste activiteit Toont het aantal dagen dat is verstreken sinds de meest recente interactie met de prospect. Gebruik dit meetgegeven om betrokkenheidsniveaus te bewaken en tijdige follow-up te garanderen.
Leadbron Toont de herkomst of het kanaal vanwaaruit de prospect is verkregen (Website, Verwijzing, Campagne). Gebruik dit meetgegeven om de effectiviteit van verschillende marketing- en acquisitiekanalen te evalueren.
Telefoon Toont het telefoonnummer van de primaire contactpersoon voor de prospect. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg.
E-mail Toont het e-mailadres van de primaire contactpersoon voor de prospect. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg.
Totale aantal interacties Toont het cumulatieve aantal gesprekken, e-mailberichten en andere activiteiten dat voor de prospect is vastgelegd. Gebruik dit meetgegeven om de mate van betrokkenheid te beoordelen en de inspanning bij te houden die in de opportunity is geïnvesteerd.
Jaaromzet Toont het gerapporteerde of geschatte jaarlijkse inkomen van het bedrijf of de persoon van de prospect. Gebruik dit meetgegeven om de potentiële financiële waarde van een geconverteerde klant te berekenen.
Totaal aantal ontvangen leads/verwijzingen Toont het totale aantal nieuwe opportunities dat in de pijplijn is ingevoerd over een opgegeven periode. Gebruik dit meetgegeven om het invoervolume van de verkooptrechter bij te houden.
Totale aantal geaccepteerde leads/verwijzingen Toont het aantal opportunities dat met succes is gekwalificeerd en is doorgegaan. Gebruik dit meetgegeven om de kwaliteit van inkomende leads en de initiële kwalificatiescore te meten.
Leadbron Toont het specifieke herkomstkanaal, zoals Sociale media of Partnerverwijzing. Gebruik dit meetgegeven om het meest effectieve of grootste bijdragende kanaal te identificeren.
Leadtelling Toont het aantal prospects dat is gekoppeld aan een specifieke leadbron, status of ander filter. Gebruik dit meetgegeven voor het kwantificeren van prestatiemeetgegevens voor verschillende segmenten.
Totaal geconverteerd Toont het totale aantal leads en verwijzingen dat met succes klant of account is geworden. Gebruik dit meetgegeven om het uiteindelijke succespercentage van het overnameproces te meten.
Totaal gediskwalificeerd Toont het totale aantal leads en verwijzingen dat uit de pijplijn is verwijderd omdat ze niet aan de kwalificatiecriteria voldeden. Gebruik dit meetgegeven om de redenen voor verloren opportunities te analyseren.
Trend acquisitieactiviteit Toont het aantal prospects dat is gemaakt, geconverteerd of gediskwalificeerd over een bepaald tijdsbestek. Gebruik dit meetgegeven om wijzigingen in de snelheid en efficiëntie van de verkooptrechter te visualiseren.
Duur selecteren Toont een filteroptie waarmee u een tijdsbestek voor de weergegeven gegevens kunt opgeven. Gebruik dit meetgegeven om de analyse af te stemmen op relevante historische of recente perioden.
Leads/verwijzingen Toont het totale aantal open of gesloten opportunities binnen het geselecteerde tijdsbestek. Gebruik dit meetgegeven om een snelle samenvatting te geven van het totale prospectvolume voor de periode.
Aanmaakdatum (jaar-maand) Toont de tijdbucket die wordt gebruikt voor het trenden van de gegevens, waarbij records worden gegroepeerd op maand en jaar waarin ze zijn gemaakt. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren van prestaties op maandelijkse en jaarlijkse basis.
Huidige lead-/verwijzingsstatus Toont de analyse van alle opportunities op hun huidige fase in de pijplijn. Gebruik dit meetgegeven om de huidige status en samenstelling van de verkooptrechter te visualiseren.
Status Toont de specifieke fase van een prospect in de verkoopcyclus (Bezig, Vervolg, Geconverteerd). Gebruik dit meetgegeven om de stroom van opportunities door de pijplijn bij te houden.
Beginstatus Toont de initiële of beginstatus van een lead of verwijzing toen deze het systeem binnenkwam. Gebruik dit meetgegeven om de kwaliteit en aard van de eerste intake bij te houden.
Telling Toont het aantal leads of verwijzingen binnen een specifieke status of groep. Gebruik dit meetgegeven om het volume in elke stap van het overnameproces te kwantificeren.
Leads/verwijzingen geaccepteerd Toont het totale aantal initiële opportunities dat geldig werd geacht en in de werkpijplijn is ingevoerd. Gebruik dit meetgegeven om de initiële kwaliteit bij te houden.
Totaal geconverteerd Toont het totale aantal leads en verwijzingen dat met succes klant of account is geworden. Gebruik dit meetgegeven om het uiteindelijke succespercentage van het overnameproces te meten.
Percentage geconverteerde koers Toont het percentage geaccepteerde leads en verwijzingen dat uiteindelijk heeft geleid tot een geconverteerde klant. Gebruik dit meetgegeven om de algemene efficiëntie van het verkoop- en acquisitieproces te benchmarken.
Gemiddelde aanrakingen voor conversie Toont het gemiddelde aantal interacties (gesprekken, e-mailberichten, taken) dat vereist is om een prospect te converteren. Gebruik dit meetgegeven om de typische inspanning te bepalen die nodig is voor een succesvolle overname.
Gemiddelde tijd voor conversie (dagen) Toont het gemiddelde aantal dagen tussen de aanmaakdatum en de conversiedatum. Gebruik dit meetgegeven om de snelheid van de verkoopcyclus te benchmarken.
Trend van wisselkoers Toont het conversiepercentage dat wordt bijgehouden in de loop van de tijd, vaak op maand of kwartaal. Gebruik dit meetgegeven om te visualiseren of de conversieprestaties verbeteren of afnemen.
Conversiedatum (jaar-maand) Toont de tijd die is gebruikt voor het trenden van conversiegegevens, waarbij records worden gegroepeerd op maand en jaar waarin ze zijn geconverteerd. Gebruik dit meetgegeven om het historische succes van de pijplijn bij te houden.
Aanrakingen om te converteren Toont het aantal interacties dat vereist is voor een afzonderlijke lead om de geconverteerde status te bereiken. Gebruik dit meetgegeven om de specifieke inspanning te analyseren die nodig is voor een succesvolle conversie.
Aantal leads/verwijzingen Toont het aantal prospects binnen een specifieke groep. Gebruik dit meetgegeven voor het kwantificeren van prestatiemeetgegevens voor verschillende segmenten.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article