Kontrollpanel for kundeverving
Prioriter nye forretninger ved å umiddelbart fremheve åpne salgsemner og henvisninger som krever umiddelbar oppfølging eller viser ingen nylig aktivitet. Analyser viktige målinger som salgsemnealder, totalt antall interaksjoner og konverteringsytelse, og optimaliser pågående arbeid. Evaluer effektiviteten av salgsemnekilden og spor anskaffelsestrender for å fokusere ressurser på de mest lønnsomme vekstkanalene.
Nødvendige utgaver
En privat bankansvarlig kan for eksempel bruke kontrollpanelet Customer Acquisition (kundeverving) til å prioritere oppfølgingsarbeid for salgsemner med stort potensial. Se gjennom delen for salgsemner/henvisninger som trenger oppmerksomhet, for å identifisere prospekter uten aktivitet innen 30 dager eller den eldste salgsemnealderen. Bruk detaljtabellen for salgsemner og henvisninger til å finne prospektets telefon og e-postadresse for å mobilisere umiddelbar, målrettet oppfølging og forbedre den generelle konverteringsgraden.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet Customer Acquisition (kundeverving).
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Åpne salgsemner/henvisninger totalt | Viser det samlede antall aktive salgsemner og henvisninger som for øyeblikket er under behandling. Bruk denne målingen til å spore det samlede volumet av nye forretningssalgsmuligheter som bankansvarlig behandler. |
| Ingen aktivitet på 30 dager | Viser antall salgsemner eller henvisninger som ikke har hatt noen registrert interaksjon i løpet av den siste måneden. Bruk denne målingen til å identifisere stagnerende salgsmuligheter som trenger umiddelbar oppfølging for å engasjere seg på nytt. |
| Average Age (Days) (Gjennomsnittsalder (dager)) | Viser gjennomsnittlig antall dager som åpne salgsemner og henvisninger har vært under behandling. Bruk denne målingen til å måle den generelle effektiviteten av anskaffelsesprosessen og identifisere flaskehalser. |
| Eldre salgsemnealder | Viser alderen på det langvarige åpne salgsemnet i den gjeldende visningen. Bruk denne målingen til å fremheve den ene mest forsinkede salgsmuligheten for umiddelbar gjennomgang og handling for å hindre at den utløper. |
| Nyeste salgsemnealder | Viser alderen på det sist opprettede salgsemnet eller henvisningen i den gjeldende visningen. Bruk denne målingen til å bekrefte nye salgsmuligheter og starte tidlig oppfølging i rett tid. |
| Antall salgsemner/henvisninger | Viser totalt antall nye forretningssalgsmuligheter. Bruk denne målingen til å evaluere det totale volumet av prospekter som bankansvarlig analyserer eller behandler. |
| Dager siden siste aktivitetsgruppe | Viser prospekter kategorisert etter tiden som har gått siden det sist registrerte kontaktpunktet. Bruk denne målingen til å segmentere pågående arbeid for målrettede strategier for ny engasjement basert på døsighet. |
| Fordeling etter aldersgruppe | Viser en oversikt over salgsemner og henvisninger gruppert etter alder i pipelinen. Bruk denne målingen til å analysere modenheten til pågående arbeid og spore hvor lenge prospekter vanligvis forblir i ulike faser. |
| Age Group (aldersgruppe) | Viser tidsperiodekategoriene som brukes til å gruppere salgsemner etter hvor lenge de har vært åpne. Bruk denne målingen til å analysere og sammenligne konverteringsytelse på tvers av forskjellige maturity-parenteser. |
| Personnavn | Viser det fullstendige navnet på prospektet eller enkeltkontakten for salgsemnet eller henvisningen. Bruk denne målingen til å tilpasse kommunikasjonen og sikre nøyaktig identifisering. |
| Status | Viser gjeldende fase eller status for salgsemnet eller henvisningen under behandling (Åpen, Konvertert, Diskvalifisert). Bruk denne målingen til å spore fremdriften og bestemme den riktige neste handlingen. |
| Rangering | Viser en kvalifikasjonsscore eller vurdering av prospektets sannsynlighet for konvertering (Varm, Varm, Kald). Bruk denne målingen til å identifisere kvaliteten på salgsemnet og prioritere salgsmuligheter med høyt potensial. |
| Opprettelsesdato | Viser datoen da salgsemne- eller henvisningsposten først ble opprettet. Bruk denne målingen til å spore den nøyaktige alderen på salgsmuligheten og beregne andre aldringsmålinger. |
| Lead Age (salgsemnealder) | Viser det eksakte antall dager som prospektet har vært et åpent salgsemne under behandling. Bruk denne målingen til å måle tiden et prospekt bruker i anskaffelsesprosessen. |
| Days Since Last Activity (dager siden forrige aktivitet) | Viser antall dager som har gått siden den siste interaksjonen med prospektet. Bruk denne målingen til å overvåke engasjementsnivåer og sikre rettidig oppfølging. |
| Salgsemnekilde | Viser opphavet eller kanalen som prospektet ble kjøpt fra (Nettsted, Henvisning, Kampanje). Bruk denne målingen til å evaluere effektiviteten til forskjellige markedsførings- og anskaffelseskanaler. |
| Telefon | Viser det primære telefonnummeret til kontakten for prospektet. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| E-post | Viser den primære kontakt-e-postadressen til prospektet. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| Totalt antall interaksjoner | Viser det kumulative antall samtaler, e-postmeldinger og andre aktiviteter som er registrert for prospektet. Bruk denne målingen til å vurdere dybden av engasjementet og spore innsatsen som er investert i salgsmuligheten. |
| Årlig omsetning | Viser den rapporterte eller beregnede årlige inntekten for prospektets firma eller enkeltperson. Bruk denne målingen til å beregne potensiell økonomisk verdi for en konvertert kunde. |
| Totalt antall mottatte salgsemner/henvisninger | Viser totalt antall nye salgsmuligheter under behandling i en angitt periode. Bruk denne målingen til å spore inndatavolumet i salgstrakten. |
| Totalt antall salgsemner/henvisninger som er godtatt | Viser antallet af salgsmuligheder, der blev kvalificeret og flyttet fremad. Bruk denne målingen til å måle kvaliteten på innkommende salgsemner og den første kvalifikasjonsgraden. |
| Salgsemnekilde | Viser den spesifikke opphavskanalen, som Sosiale medier eller Partnerhenvisning. Bruk denne målingen til å identifisere den mest effektive eller største bidragskanalen. |
| Salgsemneantall | Viser antall prospekter som er knyttet til en bestemt salgsemnekilde, status eller annet filter. Bruk denne målingen til å kvantifisere ytelsesmålinger på tvers av ulike segmenter. |
| Konvertert totalt | Viser totalt antall salgsemner og henvisninger som ble kunder eller kontoer. Bruk denne målingen til å måle den endelige suksessraten for anskaffelsesprosessen. |
| Totalt diskvalifisert | Viser totalt antall salgsemner og henvisninger som ble fjernet fra pipelinen fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskriteriene. Bruk denne målingen til å analysere årsakene til tapte salgsmuligheter. |
| Aktivitetstrend for anskaffelse | Viser antall prospekter opprettet, konvertert eller diskvalifisert i løpet av en gitt tidsperiode. Bruk denne målingen til å visualisere endringer i salgstraktens hastighet og effektivitet. |
| Velg varighet | Viser et filteralternativ som du kan bruke til å angi en tidsramme for de viste dataene. Bruk denne målingen til å skreddersy analysen til relevante historiske eller nylige perioder. |
| Salgsemner/henvisninger | Viser totalt antall åpne eller avsluttede salgsmuligheter innenfor det valgte tidsrommet. Bruk denne målingen til å gi et raskt sammendrag av det totale prospektvolumet for perioden. |
| Opprettelsesdato(år-måned) | Viser tidssamlingen som brukes til trending av dataene, og grupperer poster etter måneden og året de ble opprettet. Bruk denne målingen til å analysere ytelsen på månedlig og årlig basis. |
| Gjeldende salgsemn/henvisning-status | Viser detaljer om alle salgsmuligheter etter deres gjeldende fase i pipelinen. Bruk denne målingen til å visualisere den gjeldende tilstanden og sammensetningen av salgstrakten. |
| Status | Viser den spesifikke fasen av et prospekt i salgssyklusen (Pågår, Følge opp, Konvertert). Bruk denne målingen til å spore flyten av salgsmuligheter gjennom pipelinen. |
| Startstatus | Viser start- eller startstatusen til et salgsemne eller en henvisning da det kom inn i systemet. Bruk denne målingen til å spore kvaliteten på og typen første inntak. |
| Antall | Viser antall salgsemner eller henvisninger innenfor en bestemt status eller gruppe. Bruk denne målingen til å kvantifisere volumet i hvert trinn i anskaffelsesprosessen. |
| Salgsemner/henvisninger godtatt | Viser totalt antall første salgsmuligheter som ble ansett som gyldige og gikk inn i arbeid under behandling. Bruk denne målingen til å spore første kvalitet. |
| Konvertert totalt | Viser totalt antall salgsemner og henvisninger som vellykket blir kunder eller kontoer. Bruk denne målingen til å måle den endelige suksessraten for anskaffelsesprosessen. |
| Konverteringsprosent | Viser prosentandelen av godtatte salgsemner og henvisninger som til slutt resulterte i en konvertert kunde. Bruk denne målingen til å sammenligne den generelle effektiviteten i salgs- og anskaffelsesprosessen. |
| Gjennomsnittlig antall involveringer som skal konverteres | Viser gjennomsnittlig antall interaksjoner (samtaler, e-postmeldinger, oppgaver) som kreves for å konvertere et prospekt. Bruk denne målingen til å bestemme hvilken typisk innsats som kreves for en vellykket anskaffelse. |
| Gjennomsnittlig tid til konvertering (dager) | Viser gjennomsnittlig antall dager mellom opprettelsesdatoen og konverteringsdatoen. Bruk denne målingen til å sammenligne hastigheten på salgssyklusen. |
| Trend for omregningskurs | Viser konverteringsprosenten som spores over tid, ofte etter måned eller kvartal. Bruk denne målingen til å visualisere om konverteringsytelsen blir bedre eller mindre. |
| Konverteringsdato (år-måned) | Viser tiden som brukes til trending av konverteringsdata, og grupperer poster etter måneden og året de ble konvertert. Bruk denne målingen til å spore den historiske suksessen til pipelinen. |
| Berører som skal konverteres | Viser antallet af interaktioner, der kræves for, at et individuelt emne når konverteringsstatussen. Bruk denne målingen til å analysere den spesifikke innsatsen som kreves for en vellykket konvertering. |
| Antall salgsemner/henvisninger | Viser antall prospekter i en bestemt gruppe. Bruk denne målingen til å kvantifisere ytelsesmålinger på tvers av ulike segmenter. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
