Painel Aquisição de cliente
Priorize novos negócios destacando instantaneamente leads e indicações abertos que exigem acompanhamento imediato ou não mostram nenhuma atividade recente. Analise as principais métricas, como duração do lead, interações totais e desempenho de conversão, e otimize seu pipeline. Avalie a eficácia da origem do lead e acompanhe tendências de aquisição para concentrar recursos nos canais mais lucrativos para crescimento.
Edições obrigatórias
Por exemplo, um bancário pessoal de varejo pode usar o painel Aquisição de cliente para priorizar seus esforços de acompanhamento em leads de alto potencial. Revise a seção de leads/indicações que precisam de atenção para identificar clientes potenciais sem atividade em 30 dias ou a duração do lead mais antiga. Use a tabela de detalhes de leads e indicações para localizar o telefone e o email do cliente potencial para mobilizar alcance imediato direcionado e melhorar sua taxa de conversão geral.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Agentforce para Serviços financeiros |
Aprenda sobre as principais métricas no painel Aquisição de cliente.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total de leads/encaminhamentos abertos | Mostra o número agregado de todos os leads ativos e indicações no pipeline de vendas. Use essa métrica para rastrear o volume geral de novas oportunidades de negócios que o bancário está gerenciando. |
| Nenhuma atividade em 30 dias | Mostra o número de leads ou indicações que não tiveram nenhuma interação registrada no último mês. Use essa métrica para identificar oportunidades estagnadas que precisam de contato imediato para se engajar novamente. |
| Duração média (dias) | Mostra o número médio de dias que leads abertos e indicações estiveram no pipeline. Use essa métrica para medir a eficiência geral do processo de aquisição e identificar gargalos. |
| Idade do lead mais antiga | Mostra a idade do lead aberto de longa data na visualização atual. Use essa métrica para destacar a única oportunidade mais atrasada para revisão imediata e ação para impedi-la de expirar. |
| Duração do lead mais recente | Mostra a idade do lead ou indicação criados mais recentemente no modo de exibição atual. Use essa métrica para reconhecer novas oportunidades e começar o contato inicial oportuno. |
| Contagem de leads/indicações | Mostra o número total de novas oportunidades de negócios. Use essa métrica para avaliar o volume total de clientes potenciais que o bancário está analisando ou gerenciando. |
| Dias desde o último grupo de atividades | Mostra clientes potenciais categorizados pelo tempo decorrido desde o último ponto de contato registrado. Use essa métrica para segmentar o pipeline para estratégias de novo engajamento direcionadas com base na dormição. |
| Distribuição por faixa etária | Mostra um detalhamento de leads e indicações agrupados por duração no pipeline. Use essa métrica para analisar a maturidade do pipeline e rastrear por quanto tempo os clientes potenciais normalmente permanecem em vários estágios. |
| Faixa etária | Mostra as categorias de intervalo de tempo usadas para agrupar leads por quanto tempo eles estão abertos. Use essa métrica para analisar e comparar o desempenho da conversão entre diferentes colchetes de vencimento. |
| Nome da pessoa | Mostra o nome completo do cliente potencial ou contato individual do lead ou indicação. Use essa métrica para personalizar a comunicação e garantir a identificação precisa. |
| Status | Mostra o estágio ou o estado atual do lead ou indicação no pipeline de vendas (aberto, convertido, desqualificado). Use essa métrica para rastrear a progressão e determinar a próxima ação adequada. |
| Classificação | Mostra uma pontuação de qualificação ou avaliação da probabilidade de conversão do cliente potencial (quente, morno, frio). Use essa métrica para identificar a qualidade do lead e priorizar oportunidades de alto potencial. |
| Data de criação | Mostra a data em que o registro de lead ou indicação foi criado inicialmente. Use essa métrica para rastrear a duração precisa da oportunidade e calcular outras métricas de duração. |
| Duração do lead | Mostra o número exato de dias pelos quais o cliente potencial tem sido um lead aberto no pipeline. Use essa métrica para medir o tempo que um cliente potencial passa no processo de aquisição. |
| Dias desde a última atividade | Mostra o número de dias decorridos desde a interação mais recente com o cliente potencial. Use essa métrica para monitorar os níveis de engajamento e garantir o acompanhamento oportuno. |
| Origem do lead | Mostra a origem ou o canal do qual o cliente potencial foi adquirido (site, indicação, campanha). Use essa métrica para avaliar a eficácia de diferentes canais de marketing e aquisição. |
| Telefone | Mostra o número de telefone de contato principal do cliente potencial. Use essa métrica para iniciar contato imediato e direto para acompanhamento. |
| Mostra o endereço de email de contato principal do cliente potencial. Use essa métrica para iniciar contato imediato e direto para acompanhamento. | |
| Total de interações | Mostra o número cumulativo de chamadas, emails e outras atividades registradas para o cliente potencial. Use essa métrica para avaliar a profundidade do engajamento e acompanhar o esforço investido na oportunidade. |
| Receita anual | Mostra a renda anual declarada ou estimada da empresa do cliente potencial ou do indivíduo. Use essa métrica para calcular o valor financeiro potencial de um cliente convertido. |
| Total de leads/encaminhamentos recebidos | Mostra o número total de novas oportunidades inseridas no pipeline em um período especificado. Use essa métrica para rastrear o volume de entrada do funil de vendas. |
| Total de leads/encaminhamentos aceitos | Mostra a contagem de oportunidades que foram qualificadas com sucesso e avançaram. Use essa métrica para medir a qualidade dos leads recebidos e a taxa de qualificação inicial. |
| Origem do lead | Mostra o canal de origem específico, como Mídia social ou Encaminhamento de parceiro. Use essa métrica para identificar o canal único mais eficaz ou o maior contribuinte. |
| Contagem de leads | Mostra o número de clientes potenciais associados a uma origem de lead, status ou outro filtro específico. Use essa métrica para quantificar métricas de desempenho em vários segmentos. |
| Total de convertidos | Mostra o número total de leads e indicações que se tornaram clientes ou contas com sucesso. Use essa métrica para medir a taxa de sucesso final do processo de aquisição. |
| Total de desqualificados | Mostra o número total de leads e indicações que foram removidos do pipeline porque não cumpriam os critérios de qualificação. Use essa métrica para analisar os motivos para oportunidades perdidas. |
| Tendência de atividade de aquisição | Mostra o número de clientes potenciais criados, convertidos ou desqualificados em um determinado período de tempo. Use essa métrica para visualizar alterações na velocidade e na eficiência do funil de vendas. |
| Selecionar duração | Mostra uma opção de filtro que permite especificar um período para os dados exibidos. Use essa métrica para personalizar a análise para períodos históricos ou recentes relevantes. |
| Leads/encaminhamentos | Mostra o número total de oportunidades abertas ou fechadas dentro do período selecionado. Use essa métrica para fornecer um resumo rápido do volume total de clientes potenciais para o período. |
| Data de criação (ano-mês) | Mostra o período usado para traçar tendências nos dados, agrupando os registros pelo mês e ano em que foram criados. Use essa métrica para analisar o desempenho mensalmente e anualmente. |
| Status do lead/indicação atual | Mostra o detalhamento de todas as oportunidades por seu estágio atual no pipeline. Use essa métrica para visualizar a integridade e a composição atuais do funil de vendas. |
| Status | Mostra o estágio específico de um cliente potencial no ciclo de vendas (Em andamento, Acompanhamento, Convertido). Use essa métrica para rastrear o fluxo de oportunidades pelo pipeline. |
| Estado de início | Mostra o status inicial ou inicial de um lead ou indicação quando ele entrou no sistema. Use essa métrica para rastrear a qualidade e a natureza da ingestão inicial. |
| Contagem | Mostra o número de leads ou indicações em um status ou grupo específico. Use essa métrica para quantificar o volume em cada etapa do processo de aquisição. |
| Leads/encaminhamentos aceitos | Mostra a contagem total de oportunidades iniciais que foram consideradas válidas e entraram no pipeline de trabalho. Use essa métrica para rastrear a qualidade inicial. |
| Total de convertidos | Mostra o número total de leads e indicações que se tornaram clientes ou contas com sucesso. Use essa métrica para medir a taxa de sucesso final do processo de aquisição. |
| Percentual da taxa de conversão | Mostra o percentual de leads e indicações aceitos que, por fim, resultaram em um cliente convertido. Use essa métrica para comparar a eficiência geral do processo de vendas e aquisição. |
| Média de contatos a converter | Mostra o número médio de interações (chamadas, emails, tarefas) necessárias para converter um cliente potencial com sucesso. Use essa métrica para determinar o esforço típico necessário para uma aquisição bem-sucedida. |
| Tempo médio para conversão (dias) | Mostra o número médio de dias entre a data de criação e a data de conversão. Use essa métrica para comparar a velocidade do ciclo de vendas. |
| Tendência de taxa de conversão | Mostra o percentual de taxa de conversão rastreado ao longo do tempo, geralmente por mês ou trimestre. Use essa métrica para visualizar se o desempenho da conversão está melhorando ou diminuindo. |
| Data da conversão (ano-mês) | Mostra o tempo usado para dados de tendência de conversão, agrupando registros pelo mês e ano em que eles foram convertidos. Use essa métrica para rastrear o sucesso histórico do pipeline. |
| Toques para conversão | Mostra a contagem de interações necessárias para que um lead individual atinja o status convertido. Use essa métrica para analisar o esforço específico necessário para uma conversão bem-sucedida. |
| Contagem de leads/encaminhamentos | Mostra o número de clientes potenciais em um grupo específico. Use essa métrica para quantificar métricas de desempenho em vários segmentos. |
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