Вы находитесь здесь:
Панели мониторинга «Привлечение клиентов»
Приоритизируйте новый бизнес, мгновенно выделяя открытые интересы и рекомендации, требующие немедленного выполнения или не отображающие недавних действий. Проанализируйте ключевые показатели, например, возраст интереса, общее количество взаимодействий и производительность преобразования и оптимизируйте ожидаемые продажи. Оцените эффективность источника интереса и отслеживайте тенденции приобретения, чтобы сосредоточить ресурсы на наиболее прибыльных каналах роста.
Требуемые версии
Например, розничный личный банкир может использовать панель мониторинга «Приобретение клиента» для приоритизации дополнительных усилий по интересам с высоким потенциалом. Просмотрите раздел интересов/рекомендаций, требующих внимания, чтобы определить потенциальных клиентов без активности в течение 30 дней или самого старого возраста интересов. Используйте таблицу сведений об интересах и рекомендациях для поиска телефона и электронной почты потенциального клиента, чтобы мобилизовать немедленный целевой охват и повысить общий уровень преобразования.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services Cloud. |
Узнайте о ключевых показателях на панели мониторинга «Приобретение клиента».
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Всего открытых интересов/рекомендаций | Отображает сводное количество всех активных интересов и рекомендаций, находящихся в настоящее время в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для отслеживания общего объема новых бизнес-возможностей, которыми управляет банкир. |
| Отсутствие действий в течение 30 дней | Отображает количество интересов или рекомендаций, которые не имели зарегистрированного взаимодействия за последний месяц. Используйте этот показатель для определения застойных возможностей, требующих немедленного взаимодействия для повторного взаимодействия. |
| Средний возраст (дни) | Отображает среднее количество дней нахождения открытых интересов и рекомендаций в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для оценки общей эффективности процесса приобретения и определения преград. |
| Самый старый возраст интереса | Отображает возраст давно открытого интереса в текущем представлении. Используйте этот показатель для выделения единственной наиболее отложенной возможности для немедленной проверки и действий, чтобы предотвратить ее истечение. |
| Новейший возраст интереса | Отображает возраст последнего созданного интереса или рекомендации в текущем представлении. Используйте этот показатель для признания новых возможностей и начала своевременной первичной работы. |
| Количество интересов/рекомендаций | Отображает общее количество новых бизнес-возможностей. Используйте этот показатель для оценки общего объема потенциальных клиентов, анализируемых или управляемых банкиром. |
| Количество дней после последней группы действий | Отображает потенциальных клиентов, сгруппированных по времени, прошедшему после последней зарегистрированной точки контакта. Используйте этот показатель для сегментирования ожидаемых продаж для целевых стратегий повторного трудоустройства на основе спящего режима. |
| Распределение по возрастным группам | Отображает распределение интересов и рекомендаций, сгруппированных по возрасту в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для анализа зрелости ожидаемых продаж и отслеживания того, как долго потенциальные клиенты обычно остаются на разных этапах. |
| Возрастная группа | Отображает категории временного диапазона, используемые для группировки интересов по времени их открытия. Используйте этот показатель для анализа и сравнения производительности преобразования в разных сегментах погашения. |
| Имя лица | Отображает полное имя потенциального или отдельного контакта интереса или рекомендации. Используйте этот показатель для персонализации коммуникации и обеспечения точной идентификации. |
| Статус | Отображает текущий этап или состояние интереса или рекомендации в ожидаемых продажах (открыто, преобразовано, дисквалифицировано). Используйте этот показатель для отслеживания прогресса и определения соответствующего следующего действия. |
| Рейтинг | Отображает оценку квалификации или оценку вероятности преобразования потенциального клиента (Hot, Warm, Cold). Используйте этот показатель для определения качества интереса и приоритизации возможностей с высоким потенциалом. |
| Дата создания | Отображает дату первоначального создания интереса или записи рекомендации. Используйте этот показатель для отслеживания точной давности возможности и вычисления других показателей старения. |
| Возраст интереса | Отображает точное количество дней, в течение которых потенциальный клиент был открытым интересом в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для измерения времени, проведенного потенциальным клиентом в процессе приобретения. |
| Дни, прошедшие с момента последнего действия | Отображает количество дней, прошедших после последнего взаимодействия с потенциальным клиентом. Используйте этот показатель для мониторинга уровней занятости и обеспечения своевременной последующей деятельности. |
| Источник интереса | Отображает происхождение или канал приобретения потенциального клиента (веб-сайт, рекомендация, кампания). Используйте этот показатель для оценки эффективности разных каналов маркетинга и приобретения. |
| Тел. | Отображает основной номер контактного телефона потенциального клиента. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Электронная почта | Отображает основной электронный адрес контакта потенциального клиента. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Общее количество взаимодействий | Отображает общее количество вызовов, сообщений эл. почты и других действий, записанных для потенциального клиента. Используйте этот показатель для оценки глубины занятости и отслеживания усилий, вложенных в возможность. |
| Годовой доход | Отображает отчет или примерный годовой доход компании потенциального клиента или отдельного лица. Используйте этот показатель для расчета потенциальной финансовой ценности преобразованного клиента. |
| Общее количество полученных интересов/рекомендаций | Отображает общее количество новых возможностей, введенных в ожидаемые продажи за указанный период. Используйте этот показатель для отслеживания объема ввода в коническую область продаж. |
| Общее количество принятых интересов/рекомендаций | Отображает количество возможностей, которые были успешно квалифицированы и продвинуты вперед. Используйте этот показатель для измерения качества входящих интересов и первичного уровня квалификации. |
| Источник интереса | Отображает определенный канал происхождения, например, социальные сети или партнерскую рекомендацию. Используйте этот показатель для определения одного наиболее эффективного или крупнейшего способствующего канала. |
| Количество интересов | Отображает количество потенциальных клиентов, связанных с определенным источником интереса, статусом или другим фильтром. Используйте этот показатель для количественной оценки показателей производительности в разных сегментах. |
| Общее количество преобразованных | Отображает общее количество интересов и рекомендаций, успешно ставших клиентами или организациями. Используйте этот показатель для измерения конечного уровня успеха процесса приобретения. |
| Всего дисквалифицировано | Отображает общее количество интересов и рекомендаций, удаленных из ожидаемых продаж, поскольку они не соответствовали критериям квалификации. Используйте этот показатель для анализа причин нереализованных возможностей. |
| Тренд действий приобретения | Отображает количество потенциальных клиентов, созданных, преобразованных или дисквалифицированных за определенный период времени. Используйте этот показатель для визуализации изменений в скорости и эффективности конуса продаж. |
| Выбрать продолжительность | Отображает параметр фильтрации, позволяющий указать временной промежуток для отображаемых данных. Используйте этот показатель для настройки анализа с учетом соответствующих архивных или недавних периодов. |
| Интересы/рекомендации | Отображает общее количество открытых или закрытых возможностей в выбранном промежутке времени. Используйте этот показатель для предоставления краткой сводки общего объема потенциальных клиентов за период. |
| Дата создания(год-месяц) | Отображает область времени, используемую для трендирования данных, группируя записи по месяцу и году их создания. Используйте этот показатель для анализа производительности на ежемесячной и годовой основе. |
| Текущий статус интереса/рекомендации | Отображает распределение всех возможностей по текущему этапу в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для визуализации текущего состояния и состава воронки продаж. |
| Статус | Отображает определенный этап потенциального клиента в цикле продаж («Выполняется», «Дополнительно», «Преобразовано»). Используйте этот показатель для отслеживания потока возможностей в ожидаемых продажах. |
| Начальное состояние | Отображает первичный или начальный статус интереса или рекомендации при входе в систему. Используйте этот показатель для отслеживания качества и характера первичного приема. |
| Count | Отображает количество интересов или рекомендаций в определенном статусе или группе. Используйте этот показатель для количественной оценки объема на каждом этапе процесса приобретения. |
| Принятые интересы/рекомендации | Отображает общее количество начальных возможностей, которые были признаны действительными и поступили в рабочие ожидаемые продажи. Используйте этот показатель для отслеживания исходного качества. |
| Общее количество преобразованных | Отображает общее количество интересов и рекомендаций, которые успешно становятся клиентами или организациями. Используйте этот показатель для измерения конечного уровня успеха процесса приобретения. |
| Процент преобразованного курса | Отображает процент принятых интересов и рекомендаций, которые в конечном итоге привели к преобразованию клиента. Используйте этот показатель для оценки общей эффективности процесса продаж и приобретения. |
| Среднее количество касаний для преобразования | Отображает среднее количество взаимодействий (вызовы, электронные сообщения, задачи), необходимых для успешного преобразования потенциального клиента. Используйте этот показатель для определения типичных усилий, необходимых для успешного приобретения. |
| Среднее время преобразования (дни) | Отображает среднее количество дней между датой создания и датой преобразования. Используйте этот показатель для оценки скорости цикла продаж. |
| Тренд курса обмена | Отображает процент конверсии, отслеживаемый в динамике, часто по месяцу или кварталу. Используйте этот показатель для визуализации улучшения или снижения производительности преобразования. |
| Дата преобразования (год-месяц) | Отображает время, используемое для трендирования данных преобразования, группируя записи по месяцу и году преобразования. Используйте этот показатель для отслеживания архивного успеха ожидаемых продаж. |
| Коснется преобразования | Отображает количество взаимодействий, необходимых для достижения отдельным интересом статуса преобразования. Используйте этот показатель для анализа конкретных усилий, необходимых для успешного преобразования. |
| Количество интересов/рефералов | Отображает количество потенциальных клиентов в определенной группе. Используйте этот показатель для количественной оценки показателей производительности в разных сегментах. |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
