Instrumentpanelen Kundförvärv
Prioritera nya affärer genom att direkt markera öppna leads och hänvisningar som kräver omedelbar uppföljning eller inte visar någon senaste aktivitet. Analysera nyckelmått som leadålder, totala interaktioner och konverteringsresultat och optimera din pipeline. Utvärdera leadkällans effektivitet och följ förvärvstrender för att fokusera resurserna på de mest lönsamma kanalerna för tillväxt.
Versioner som krävs
Till exempel kan en personlig bankkontakt använda instrumentpanelen Kundförvärv för att prioritera dina uppföljningsinsatser för leads med hög potential. Gå igenom sektionen leads/hänvisningar som behöver uppmärksammas för att identifiera prospekt utan aktivitet på 30 dagar eller den äldsta leadåldern. Använd detaljtabellen för leads och hänvisningar för att hitta prospektets telefon och e-post för att mobilisera omedelbar, målinriktad kontakt och förbättra ditt övergripande konverteringsresultat.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services Cloud. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Kundförvärv.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Totalt antal öppna leads/hänvisningar | Visar det aggregerade antalet aktiva leads och hänvisningar som för närvarande finns i försäljningspipeline. Använd detta mått för att följa den övergripande volymen av nya affärsmöjligheter som bankkontakten hanterar. |
| Ingen aktivitet på 30 dagar | Visar antalet leads eller hänvisningar som inte har haft någon registrerad interaktion under den senaste månaden. Använd detta mått för att identifiera stillastående säljprojekt som behöver omedelbar kontakt för att engageras igen. |
| Genomsnittlig ålder (dagar) | Visar det genomsnittliga antalet dagar som öppna leads och hänvisningar har varit i pipeline. Använd detta mått för att mäta den allmänna effektiviteten i förvärvsprocessen och identifiera flaskhalsar. |
| Äldsta leadålder | Visar åldern på det öppna leadet sedan länge i den aktuella vyn. Använd detta mått för att lyfta fram det enskilt mest försenade säljprojektet för omedelbar granskning och åtgärd för att förhindra att det går ut. |
| Nyaste leadålder | Visar åldern på det senast skapade leadet eller hänvisningen i den aktuella vyn. Använd detta mått för att bekräfta nya säljprojekt och påbörja inledande uppsökande i rätt tid. |
| Antal leads/hänvisningar | Visar det totala antalet nya affärssäljprojekt. Använd detta mått för att utvärdera den totala volymen av prospekt som bankkontakten analyserar eller hanterar. |
| Dagar sedan senaste aktivitetsgrupp | Visar prospekt kategoriserade efter tiden som gått sedan deras senaste registrerade beröringspunkt. Använd detta mått för att segmentera pipeline för målinriktade strategier för återengagemang baserat på vilande. |
| Fördelning efter åldersgrupp | Visar en översikt av leads och hänvisningar grupperade efter åldern i pipeline. Använd detta mått för att analysera pipelinens mognad och följa hur länge prospekt vanligtvis är kvar i olika faser. |
| Åldersgrupp | Visar de tidsintervallkategorier som används för att gruppera leads efter hur länge de har varit öppna. Använd detta mått för att analysera och jämföra konverteringsresultat över olika löptider. |
| Personnamn | Visar det fullständiga namnet på prospektet eller den individuella kontakten för leadet eller hänvisningen. Använd detta mått för att personanpassa kommunikation och säkerställa korrekt identifiering. |
| Status | Visar aktuell fas eller status för leadet eller hänvisningen i försäljningspipeline (Öppen, Konverterad, Diskvalificerad). Använd detta mått för att följa förloppet och avgöra lämplig nästa åtgärd. |
| Värdering | Visar ett kvalificeringsbetyg eller en bedömning av prospektets sannolikhet att konverteras (varmt, varmt, kallt). Använd detta mått för att identifiera kvaliteten på leadet och prioritera säljprojekt med hög potential. |
| Datum för skapande | Visar det datum lead- eller hänvisningsposten först skapades. Använd detta mått för att följa säljprojektets exakta ålder och beräkna andra åldrandemått. |
| Leadålder | Visar det exakta antalet dagar som prospektet har varit ett öppet lead i pipeline. Använd detta mått för att mäta den tid ett prospekt tillbringar i förvärvsprocessen. |
| Dagar sedan senaste aktivitet | Visar antalet dagar som har gått sedan den senaste interaktionen med prospektet. Använd detta mått för att bevaka engagemangsnivåer och säkerställa snabb uppföljning. |
| Leadkälla | Visar ursprunget eller kanalen som prospektet hämtades från (webbplats, hänvisning, kampanj). Använd detta mått för att utvärdera effektiviteten hos olika marknadsförings- och förvärvskanaler. |
| Telefon | Visar det primära telefonnumret för prospektet. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| E-post | Visar prospektets primära e-postadress för kontakten. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| Totalt antal interaktioner | Visar det kumulativa antalet samtal, e-postmeddelanden och andra aktiviteter som registrerats för prospektet. Använd detta mått för att bedöma engagemangets djup och följa den ansträngning som investerats i säljprojektet. |
| Årliga intäkter | Visar den rapporterade eller uppskattade årliga inkomsten för prospektets företag eller individen. Använd detta mått för att beräkna det potentiella ekonomiska värdet för en konverterad kund. |
| Totalt antal leads/hänvisningar mottagna | Visar det totala antalet nya säljprojekt som lagts in i pipeline under en specificerad period. Använd detta mått för att följa indatavolymen för säljtratten. |
| Totalt antal leads/hänvisningar accepterade | Visar antalet säljprojekt som kvalificerats och flyttats framåt. Använd detta mått för att mäta kvaliteten på inkommande leads och det inledande kvalificeringsresultatet. |
| Leadkälla | Visar den specifika ursprungskanalen, till exempel Sociala medier eller Partnerhänvisning. Använd detta mått för att identifiera den enskilt mest effektiva eller största bidragande kanalen. |
| Leadantal | Visar antalet prospekt associerade med en specifik leadkälla, status eller annat filter. Använd detta mått för att kvantifiera prestandamått i olika segment. |
| Totalt konverterat | Visar det totala antalet leads och hänvisningar som framgångsrikt blev kunder eller konton. Använd detta mått för att mäta det slutgiltiga resultatet av förvärvsprocessen. |
| Totalt diskvalificerat | Visar det totala antalet leads och hänvisningar som togs bort från pipeline eftersom de inte uppfyllde kvalificeringskriterierna. Använd detta mått för att analysera orsakerna till förlorade säljprojekt. |
| Trend för förvärvsaktivitet | Visar antalet prospekt som skapats, konverterats eller diskvalificerats under en given tidsperiod. Använd detta mått för att visualisera ändringar i säljtrattens hastighet och effektivitet. |
| Välj varaktighet | Visar ett filteralternativ som låter dig specificera en tidsram för visade data. Använd detta mått för att skräddarsy analysen till relevanta historiska eller senaste perioder. |
| Leads/hänvisningar | Visar det totala antalet öppna eller stängda säljprojekt inom den valda tidsperioden. Använd detta mått för att ge en snabb sammanfattning av den totala prospektvolymen för perioden. |
| Skapandedatum (År-Månad) | Visar den tidshink som används för att trendanalysera data, gruppera poster efter den månad och det år de skapades. Använd detta mått för att analysera resultat på månadsvis och årlig basis. |
| Aktuell lead/hänvisningsstatus | Visar uppdelningen av alla säljprojekt efter deras aktuella fas i pipeline. Använd detta mått för att visualisera aktuell hälsa och sammansättning för säljtratten. |
| Status | Visar den specifika fasen i ett prospekt i säljcykeln (Pågår, Uppföljning, Konverterad). Använd detta mått för att följa flödet av säljprojekt genom pipeline. |
| Startläge | Visar inledande eller inledande status för ett lead eller en hänvisning när det kom in i systemet. Använd detta mått för att följa kvaliteten och typen av inledande intag. |
| Antal | Visar antalet leads eller hänvisningar inom en specifik status eller grupp. Använd detta mått för att kvantifiera volymen i varje steg i förvärvsprocessen. |
| Leads/hänvisningar accepterade | Visar det totala antalet inledande säljprojekt som bedömdes vara giltiga och gick in i den fungerande pipelinen. Använd detta mått för att följa den inledande kvaliteten. |
| Totalt konverterat | Visar det totala antalet leads och hänvisningar som framgångsrikt blivit kunder eller konton. Använd detta mått för att mäta det slutgiltiga resultatet av förvärvsprocessen. |
| Procentandel konverterad kurs | Visar procentandelen accepterade leads och hänvisningar som slutligen resulterade i en konverterad kund. Använd detta mått för att riktmärka den övergripande effektiviteten i försäljnings- och förvärvsprocessen. |
| Genomsnittligt antal beröringar att konvertera | Visar det genomsnittliga antalet interaktioner (samtal, e-post, uppgifter) som krävs för att framgångsrikt konvertera ett prospekt. Använd detta mått för att avgöra den typiska ansträngning som behövs för ett framgångsrikt förvärv. |
| Genomsnittlig tid att konvertera (dagar) | Visar det genomsnittliga antalet dagar mellan skapandedatumet och konverteringsdatumet. Använd detta mått för att riktmärka säljcykelns hastighet. |
| Trend för valutakurs | Visar valutakursprocenten som spåras över tid, ofta efter månad eller kvartal. Använd detta mått för att visualisera om konverteringsresultatet förbättras eller minskar. |
| Konverteringsdatum (År-Månad) | Visar tiden som används för att trendanalysera konverteringsdata, gruppera poster efter månaden och året de konverterades. Använd detta mått för att följa den historiska framgången för pipeline. |
| Touchar för att konvertera | Visar antalet interaktioner som krävs för att ett enskilt lead ska nå den konverterade statusen. Använd detta mått för att analysera den specifika ansträngning som krävs för en framgångsrik konvertering. |
| Antal leads/hänvisningar | Visar antalet prospekt inom en specifik grupp. Använd detta mått för att kvantifiera prestandamått i olika segment. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
