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客户获取仪表板

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客户获取仪表板

通过立即突出显示需要立即跟进或未显示最近活动的未处理潜在客户和推荐，确定新业务的优先级。分析潜在客户年龄、总交互和转换性能等关键指标，并优化漏斗。评估潜在客户来源有效性并跟踪获取趋势，将资源集中在最有利可图的增长渠道上。

所需的 Edition

例如，零售个人银行家可以使用客户获取仪表板来确定高潜在客户跟进工作的优先级。查看需要注意的潜在客户/推荐部分，以确定 30 天内没有活动的潜在客户或最早的潜在客户年龄。使用潜在客户和推荐详细信息表查找潜在客户的电话和电子邮件，以调动即时、有针对性的外联，并提高整体转化率。

适用于：Lightning Experience
适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证的企业、业绩和无限版本。

了解客户获取仪表板上的关键度量。

度量 描述
未结潜在客户/推荐人总数 显示当前在销售漏斗中的所有有效潜在客户和推荐的聚合数量。使用此度量跟踪银行家正在管理的新业务机会的总体数量。
30 天内没有活动 显示上个月内没有任何记录交互的潜在客户或推荐数量。使用此度量来识别停滞不前的业务机会，这些业务机会需要立即拓展以重新参与。
平均年龄（天） 显示未结潜在客户和转诊在漏斗中的平均天数。使用此度量来衡量采购流程的一般效率，并识别瓶颈。
最早的潜在客户年龄 显示当前视图中长期未处理潜在客户的年龄。使用此度量，以突出显示一个延迟时间最长的业务机会，以便立即进行审查并采取行动，防止它过期。
最新潜在客户年龄 显示当前视图中最近创建的潜在客户或转诊的年龄。使用此度量来确认新的业务机会，并开始及时的初始拓展。
潜在客户/推荐人计数 显示新业务机会的总数。使用此度量来评估银行家正在分析或管理的潜在客户总量。
自上次活动组以来的天数 显示按自上次记录接触点以来经过的时间分类的潜在客户。使用此度量细分漏斗，以便根据休眠情况制定有针对性的重新参与策略。
按年龄组的分布 显示按漏斗中的年龄分组的潜在客户和转诊明细。使用此度量分析漏斗的成熟度，并跟踪潜在客户通常在不同阶段停留的时间。
年龄组 显示用于按未处理时间分组潜在客户的时间范围类别。使用此度量来分析和比较不同成熟度等级之间的转换性能。
个人名称 显示潜在客户或推荐的潜在客户或个人联系人的全名。使用此度量个性化通信，并确保准确识别。
状态 显示销售漏斗中潜在客户或推荐的当前阶段或状态（未处理、已转换、不合格）。使用此度量跟踪进度，并确定适当的下一步操作。
分级 显示潜在客户转换可能性的资格分数或评估（热、温、冷）。使用此度量来确定潜在客户的质量，并确定高潜力业务机会的优先级。
创建日期 显示潜在客户或转诊记录的初始创建日期。使用此度量跟踪业务机会的精确期限，并计算其他期限度量。
潜在客户期限 显示潜在客户成为漏斗中未处理潜在客户的准确天数。使用此度量来衡量潜在客户在获取过程中花费的时间。
自上次活动后的天数 显示自最近与潜在客户互动以来经过的天数。使用此度量来监控参与水平，并确保及时跟进。
潜在客户来源 显示潜在客户的来源或渠道（网站、推荐、市场活动）。使用此度量来评估不同营销和获取渠道的有效性。
电话 显示潜在客户的主要联系电话号码。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。
电子邮件 显示潜在客户的主要联系人电子邮件地址。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。
交互总数 显示为潜在客户记录的呼叫、电子邮件和其他活动的累计数量。使用此度量来评估参与的深度，并跟踪在业务机会中投入的努力。
年收入 显示潜在客户的公司或个人的报告或估计年收入。使用此度量来计算已转换客户的潜在财务价值。
收到的潜在客户/推荐人总数 显示指定期间内输入漏斗的新业务机会总数。使用此度量跟踪销售漏斗的输入量。
接受的潜在客户/推荐人总数 显示成功合格并继续前进的业务机会计数。使用此度量来衡量传入潜在客户的质量和初始合格率。
潜在客户来源 显示特定来源渠道，例如社交媒体或合作伙伴推荐。使用此度量来确定单个最有效或最大的贡献渠道。
潜在客户计数 显示与特定潜在客户来源、状态或其他筛选器关联的潜在客户数量。使用此度量来量化各种细分的绩效指标。
转换总数 显示成功成为客户或客户的潜在客户和推荐总数。使用此度量来衡量收购流程的最终成功率。
不合格总数 显示因不符合资格条件而从漏斗中删除的潜在客户和推荐总数。使用此度量分析失去业务机会的原因。
采购活动趋势 显示给定时间段内创建、转换或不合格的潜在客户数量。使用此度量来可视化销售漏斗的速度和效率的变化。
选择持续时间 显示筛选器选项，允许您为显示的数据指定时间范围。使用此度量根据相关历史或最近期间定制分析。
潜在客户/推荐人 显示选定时间范围内未处理或已结束业务机会的总数。使用此度量提供该期间潜在客户总量的快速汇总。
创建日期（年-月） 显示用于对数据进行趋势分析的时间存储桶，并按创建的月份和年份对记录进行分组。使用此度量每月和每年分析绩效。
当前潜在客户/转诊状态 按漏斗中的当前阶段显示所有业务机会的细分。使用此度量来可视化销售漏斗的当前运行状况和组成。
状态 显示潜在客户在销售周期中的特定阶段（进行中、跟进、已转换）。使用此度量跟踪通过漏斗的业务机会流。
开始状态 显示潜在客户或转诊进入系统时的初始或开始状态。使用此度量跟踪初始接收的质量和性质。
计数 显示特定状态或组中的潜在客户或推荐数量。使用此度量来量化采购流程的每个步骤的数量。
接受潜在客户/推荐人 显示被视为有效并进入工作漏斗的初始业务机会总数。使用此度量跟踪初始质量。
转换总数 显示成功成为客户或客户的潜在客户和推荐总数。使用此度量来衡量收购流程的最终成功率。
转换率百分比 显示最终促成客户转换的已接受潜在客户和推荐的百分比。使用此度量对销售和获取流程的整体效率进行基准测试。
要转换的平均接触次数 显示成功转换潜在客户所需的平均交互次数（通话、电子邮件、任务）。使用此度量来确定成功收购所需的典型努力。
平均转换时间（天） 显示创建日期和转换日期之间的平均天数。使用此度量对销售周期的速度进行基准测试。
转换率趋势 显示随时间跟踪的兑换率百分比，通常按月或季度。使用此度量来可视化转换性能是提高还是下降。
转换日期（年-月） 显示用于趋势转换数据的时间，按转换的月份和年份分组记录。使用此度量跟踪漏斗的历史成功。
要转换的触摸 显示单个潜在客户达到转换状态所需的交互计数。使用此度量分析成功转换所需的具体工作。
潜在客户/推荐人计数 显示特定小组中的潜在客户数量。使用此度量来量化各种细分的绩效指标。
 
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