客戶獲得顯示面板
透過立即醒目提示需要立即追蹤或不顯示最近活動的未結束商機和推薦,以排定新業務的優先順序。分析如商機年齡、互動總數和轉換績效等關鍵度量,並最佳化您的銷售管道。評估商機來源的成效並追蹤收購趨勢,以將資源專注在獲利最高的成長管道上。
必要版本
例如,零售個人銀行業者可以使用「取得客戶」顯示面板來排定高潛在商機的後續追蹤工作優先順序。檢閱需要注意的商機/推薦區段,以識別 30 天內沒有活動的潛在客戶或最舊的商機存留期。使用商機和推薦詳細資料表格尋找潛在客戶的電話和電子郵件,以行動立即的目標拓展,並改善整體轉換率。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「取得客戶」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 未結束商機/推薦總數 | 顯示銷售管道中目前所有啟用中商機和推薦的彙總數。使用度量可追蹤銀行業者管理的新業務機會的整體數量。 |
| 30 天內沒有活動 | 顯示在上個月內沒有任何記錄互動的商機或推薦數目。使用度量可識別需要立即拓展才能重新參與的停滯機會。 |
| 平均存留期 (天) | 顯示未結束商機與推薦在銷售管道中的平均天數。使用度量可測量採購流程的一般效率,並識別瓶頸。 |
| 最舊的前置存留期 | 在目前檢視中顯示長期未結束商機的帳齡。使用度量來醒目提示立即檢閱的單一最延遲機會,並採取防止其到期的動作。 |
| 最新的前置存留期 | 在目前檢視中顯示最近建立商機或推薦的帳齡。使用度量可確認新機會並及時開始初始拓展。 |
| 商機/推薦計數 | 顯示新業務機會的總數。使用度量評估銀行業者正在分析或管理的潛在客戶總數。 |
| 上次活動群組迄今天數 | 顯示依自其上次記錄接觸點經過的時間分類的潛在客戶。使用此度量來根據穩定性將目標重新參與策略的銷售管道分段。 |
| 依年齡群組的分佈 | 顯示依銷售管道中年齡分組的商機與推薦細目。使用度量來分析銷售管道的成熟度,並追蹤潛在客戶通常在各種階段中留存的時間長度。 |
| 年齡群組 | 依商機未結束的時間長度顯示用於分組商機的時間範圍種類。使用度量分析並比較不同成熟度等級的轉換績效。 |
| 人員名稱 | 顯示商機或推薦的潛在客戶或個人連絡人的全名。使用度量來個人化通訊並確保精確識別。 |
| 狀態 | 顯示銷售管道中商機或推薦的目前階段或狀態 (未結束、已轉換、不合格)。使用度量追蹤進度並決定適當的後續動作。 |
| 分級 | 顯示潛在客戶轉換可能性的資格分數或評估 (熱門、冷門)。使用度量可識別商機品質,並排定高潛在機會的優先順序。 |
| 建立日期 | 顯示商機或推薦記錄的初始建立日期。使用度量可追蹤機會的精確帳齡,並計算其他帳齡度量。 |
| 商機存留期 | 顯示潛在客戶在銷售管道中成為未結束商機的確切天數。使用度量可測量潛在客戶在取得流程中所花費的時間。 |
| 上次活動迄今天數 | 顯示自最近一次與潛在客戶互動後經過的天數。使用度量來監視參與層級,並確保及時追蹤。 |
| 商機來源 | 顯示取得潛在客戶的來源或管道 (網站、推薦、行銷活動)。使用度量評估不同行銷和採購管道的成效。 |
| 電話 | 顯示潛在客戶的主要連絡人電話號碼。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 電子郵件 | 顯示潛在客戶的主要連絡人電子郵件地址。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 互動總數 | 顯示針對潛在客戶記錄的通話、電子郵件和其他活動累加數目。使用度量來評估參與的深度,並追蹤在機會中投入的工作量。 |
| 年度收入 | 顯示潛在客戶公司或個人的報告或預估年度收入。使用度量計算已轉換客戶的潛在財務價值。 |
| 收到的商機/推薦總數 | 顯示在指定期間內進入銷售管道的新機會總數。使用度量追蹤銷售漏斗圖的輸入量。 |
| 已接受的商機/推薦總數 | 顯示成功合格且繼續進行的機會計數。使用度量來測量傳入商機的品質和初始資格率。 |
| 商機來源 | 顯示特定來源管道,例如社交媒體或合作夥伴推薦。使用度量可識別單一最有效或最大的貢獻管道。 |
| 商機計數 | 顯示與特定商機來源、狀態或其他篩選條件相關聯的潛在客戶數。使用度量可量化各種區段的績效度量。 |
| 已轉換總數 | 顯示成功成為客戶或帳戶的商機和推薦總數。使用度量來測量取得流程的最終成功率。 |
| 不合資格總數 | 顯示因為未符合資格條件而從銷售管道中移除的商機和推薦總數。使用度量分析未成交機會的原因。 |
| 採購活動趨勢 | 顯示在指定期間內建立、轉換或不符資格的潛在客戶數。使用度量以視覺化銷售漏斗圖的速度和效率的變化。 |
| 選取持續期間 | 顯示篩選選項,允許您為顯示的資料指定時間範圍。使用度量可讓分析符合相關的歷史或最近期間。 |
| 商機/推薦 | 顯示所選時間範圍內的未結束或已結束機會總數。使用此度量可提供期間總潛在客戶量的快速摘要。 |
| 建立日期 (年-月) | 顯示用於分析資料趨勢的時間分類,依建立月份和年份來分組記錄。使用度量以每月和每年分析績效。 |
| 目前商機/推薦狀態 | 依其在銷售管道中的目前階段顯示所有機會的細目。使用度量以視覺化銷售漏斗圖的目前狀況與組成。 |
| 狀態 | 顯示銷售週期中潛在客戶的特定階段 (進行中、追蹤、已轉換)。使用度量可追蹤整個銷售管道中的機會流。 |
| 起始狀態 | 顯示商機或推薦進入系統時的初始或開始狀態。使用度量可追蹤初始入院的品質與性質。 |
| 計數 | 顯示特定狀態或群組內的商機或推薦數。使用度量可在取得流程的每個步驟量化量。 |
| 已接受商機/推薦 | 顯示視為有效且進入工作管道的初始機會總計數。使用度量追蹤初始品質。 |
| 已轉換總數 | 顯示成功成為客戶或帳戶的商機和推薦總數。使用度量來測量取得流程的最終成功率。 |
| 轉換率百分比 | 顯示最終導致轉換客戶的已接受商機和推薦百分比。使用度量來基準銷售和採購流程的整體效率。 |
| 要轉換的平均接觸數 | 顯示成功轉換潛在客戶所需的平均互動次數 (通話、電子郵件、工作)。使用度量可決定成功取得所需的一般工作。 |
| 平均轉換時間 (天數) | 顯示建立日期與轉換日期之間的平均天數。使用度量來基準銷售週期的速度。 |
| 轉換率趨勢 | 顯示隨時間追蹤的轉換率百分比,通常依月份或季度。使用度量以視覺化轉換效能是改善還是下降。 |
| 轉換日期 (年-月) | 顯示用於分析轉換資料趨勢的時間,依照其轉換的月份和年份來分組記錄。使用度量追蹤銷售管道的歷史成功。 |
| 待轉換的接觸 | 顯示個別商機達到已轉換狀態所需的互動計數。使用度量分析成功轉換所需的特定精力。 |
| 商機/推薦計數 | 顯示特定群組內的潛在客戶數。使用度量可量化各種區段的績效度量。 |
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