breadcrumbDescription
Konfigurer redigeringsvinduet i Gruppekonstruktør (administreret pakke)
I vinduet Rediger i Gruppekonstruktør kan du få vist, oprette og opdatere de registreringer, der er del af en husstandsgruppe.
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
Hvis du ønsker at få vist vinduet Rediger i Gruppekonstruktør, skal du klikke på knappen Rediger på komponenten Gruppemedlemmer (konfigurerbare) - Financial Services Cloud, komponenten Gruppemedlemmer - Financial Services Cloud, komponenten Relationsgruppeliste - Financial Services Cloud eller komponenten Relationskort - Financial Services Cloud.
Konfigurer vinduet til at vise op til fire afsnit:
- Hvem er medlemmerne af denne gruppe?
- Viser de medlemmer, der er del af gruppen.
- Konto-kontakt-relationsobjekt.
- Dette afsnit vises altid i vinduet.
- Hvordan er denne gruppe relateret til andre grupper?
- Viser andre grupper, der er relateret til denne gruppe.
- Objektet Konto-konto-relation.
- Har medlemmerne relation til andre konti?
- Viser relationen mellem kontakterne i denne gruppe og andre konti.
- Konto-kontakt-relationsobjekt.
- Har medlemmerne relationer til andre personer?
- Viser relationen mellem gruppens kontakter og andre kontakter.
- Objektet Kontakt-kontakt-relation.
Hvis du vil lade dine brugere administrere forskellige relationer i en husstandsgruppe, skal du vise eller skjule afsnit i vinduet. Opret feltsæt for at vise felter, der er mest relevante for dine brugere.
- Opdater sidelayoutet for indstilling af funktionsflag (administreret pakke)
Financial Services Cloud tilbyder avancerede funktioner til at forbedre ydeevne og arbejdsflow. Du finder disse funktioner grupperet under Indstilling for funktionsflag på siden Tilpassede metadatatyper. Brug disse indstillinger til at tilpasse din organisation til dine forretningsbehov. Føj afkrydsningsfeltet Aktiv til sidelayoutet Indstillinger for funktionsflag. - Aktiver Administration af medlemsrelationer med andre konti (administreret pakke)
Brug de tilpassede metadatatyper Aktiver relationer med andre konti til at aktivere udvidede relationsgruppehierarkier og validering af relationscyklus. Marker afkrydsningsfeltet Aktiv for at få vist afsnittet Har medlemmerne relationer til andre konti? i vinduet Rediger i Gruppekonstruktør. - Aktiver Administration af medlemmets relationer med andre personer (administreret pakke)
Brug de tilpassede metadatatyper Aktiver relationer med andre personer til at aktivere udvidede relationsgruppehierarkier og validering af relationscyklus. Marker afkrydsningsfeltet Aktiv for at få vist afsnittet Har medlemmerne relationer til andre? i vinduet Rediger i gruppekonstruktør. - Opret feltsæt for gruppekonstruktørens redigeringsvindue (administreret pakke)
Konfigurer de felter, der vises i vinduet Rediger i gruppekonstruktør. - Opdater feltsæt i gruppekonstruktørens redigeringsvindue (administreret pakke)
Tilpas det feltsæt, der vises i vinduet Rediger i gruppekonstruktør. - Føj handlingen Rediger grupperegistrering til en kontonode i ARC (administreret pakke)
Tilpas komponenten ARC-relationsdiagram med en registreringshandling for at åbne vinduet Rediger i gruppekonstruktør på kontonoder.
