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Konfigurieren des Bearbeitungsfensters des Gruppengenerators (verwaltetes Paket)
Zeigen Sie im Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators die Datensätze an, erstellen und aktualisieren Sie sie, die Teil einer Haushaltsgruppe sind.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Klicken Sie zum Anzeigen des Bearbeitungsfensters des Gruppengenerators in der Komponente "Gruppenmitglieder (konfigurierbar)" – Financial Services Cloud, "Gruppenmitglieder – Financial Services Cloud", "Beziehungsgruppenliste – Financial Services Cloud" oder "Beziehungskarte – Financial Services Cloud" auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Konfigurieren Sie das Fenster so, dass bis zu vier Abschnitte angezeigt werden:
- Wer sind die Mitglieder dieser Gruppe?
- Zeigt die Mitglieder an, die Teil der Gruppe sind.
- Objekt "Accountkontaktbeziehung".
- Dieser Abschnitt wird immer im Fenster angezeigt.
- Wie ist diese Gruppe mit anderen Gruppen verknüpft?
- Zeigt andere Gruppen an, die dieser Gruppe zugeordnet sind.
- Objekt "Account-Account-Beziehung".
- Haben die Mitglieder Beziehungen zu anderen Accounts?
- Zeigt die Beziehungen der Kontakte dieser Gruppe zu anderen Accounts an.
- Objekt "Accountkontaktbeziehung".
- Haben die Mitglieder Beziehungen zu anderen Personen?
- Zeigt die Beziehungen der Kontakte der Gruppe zu anderen Kontakten an.
- Objekt "Kontakt-Kontakt-Beziehung".
Wenn Sie es Ihren Benutzern ermöglichen möchten, unterschiedliche Beziehungen in einer Haushaltsgruppe zu verwalten, zeigen Sie Abschnitte im Fenster an oder blenden Sie sie aus. Erstellen Sie Feldsets, um Felder anzuzeigen, die für Ihre Benutzer am relevantesten sind.
- Aktualisieren des Seitenlayouts für die Einstellung der Funktionskennzeichnung (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud bietet erweiterte Funktionen zur Verbesserung der Leistung und des Workflows. Sie finden diese Funktionen gruppiert unter Einstellung der Funktionskennzeichnung auf der Seite "Benutzerdefinierte Metadatentypen". Verwenden Sie diese Einstellungen, um Ihre Organisation an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Fügen Sie dem Seitenlayout "Funktionskennzeichnungseinstellung" das Kontrollkästchen Aktiv hinzu. - Aktivieren der Verwaltung von Mitgliedsbeziehungen zu anderen Accounts (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die benutzerdefinierten Metadatentypen "Beziehungen zu anderen Accounts aktivieren", um erweiterte Beziehungsgruppenhierarchien und die zyklische Validierung von Beziehungen zu aktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um den Abschnitt Verfügen die Mitglieder über Beziehungen zu anderen Accounts? im Fenster "Bearbeiten" des Gruppengenerators anzuzeigen. - Aktivieren der Verwaltung der Beziehungen des Mitglieds zu anderen Personen (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die benutzerdefinierten Metadatentypen "Beziehungen zu anderen Personen aktivieren", um erweiterte Beziehungsgruppenhierarchien und die zyklische Validierung von Beziehungen zu aktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um den Abschnitt Verfügen die Mitglieder über Beziehungen zu anderen Personen? des Fensters "Bearbeiten" des Gruppengenerators anzuzeigen. - Erstellen von Feldsets für das Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators (verwaltetes Paket)
Konfigurieren Sie die Felder, die im Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators angezeigt werden. - Aktualisieren der Feldsets im Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators (verwaltetes Paket)
Passen Sie das Feldset an, das im Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators angezeigt wird. - Hinzufügen der Aktion "Gruppendatensatz bearbeiten" zu einem Accountknoten im Center für handlungsrelevante Beziehungen (verwaltetes Paket)
Passen Sie die Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" mit einer Datensatzaktion an, um das Bearbeitungsfenster des Gruppengenerators für Accountknoten zu öffnen.
